"ЕвроХим" размещает 4-летние евробонды на $500 млн под 3,95% - источник

"ЕвроХим" размещает 4-летние евробонды на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,375%, затем он был снижен до 4,125-4,25%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,95-4,05%, размещение проходит по нижней его границе. Спрос на еврооблигации "ЕвроХима" превысил $1,4 млрд. Организаторами сделки выступают Citi, JP Morgan, Credit Agricole, Sberbank CIB, SG CIB и UniCredit.

"ЕвроХим" последний раз выходил на рынок евробондов в октябре прошлого года, разместив долговые бумаги со сроком обращения 3,5 года на $500 млн под 3,8%.

Компания планирует направить средства от размещения новых евробондов на рефинансирование предэкспортного кредита, сообщил финансовый директор компании Андрей Ильин в ходе телефонной конференции для инвесторов в рамках road show выпуска.

По данным на конец первого квартала, в 2017 году "ЕвроХиму" осталось погасить $966 млн, в том числе $325 млн приходится на евробонды (в 2016 году компания уже выкупила 60% этого выпуска). Против этого компания имеет денежные средства и невыбранные кредитные линии на $973 млн.

На 31 марта чистый ковенантный долг группы снизился на $195 млн по сравнению с предыдущим кварталом и составил $3 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,82x.

Основным акционером "ЕвроХима" является Андрей Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является главный исполнительный директор компании Дмитрий Стрежнев.