Республика Коми установила финальный ориентир цены бондов на 10 млрд руб. на уровне 100% от номинала

Министерство финансов республики Коми установило финальный ориентир цены размещения облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,67% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 22 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга республика ориентировала инвесторов на цену размещения на уровне 99,75-99,00% от номинала.

Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 8,4% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в дату выплаты 23-го купона погашается 10% от номинала; в дату 24-го купона - 15% от номинала; в дату 26-го купона - 25% от номинала; в дату 28-го купона - 50% от номинала.

По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение запланировано на 27 июня.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank SIB, Совкомбанк и ГК "Регион".

О том, что республика Коми планирует в 2017 году разместить облигации на 10 млрд рублей, сообщалось в мае по материалам госзакупок.

Объем доходов бюджета республики Коми в 2017 году согласно региональному закону (в редакции от 25 апреля) запланирован на уровне 59,684 млрд рублей, объем расходов - 67,386 млрд рублей, дефицит бюджета - 7,702 млрд рублей.