.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд руб. в размере 8,75%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 июня 2017 года 19:22

ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд руб. в размере 8,75%

 0  
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,7-8,9% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 8,7-8,8% годовых. Финальный ориентир составил 8,75% годовых.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок недавно - в середине июня. Банк 14 июня провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-08 запланировано на 22 июня.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Внешэкономбанк

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 июня 2017 года 19:45
В ходе размещения 10-летних и 30-летних евробондов РФ на $3 млрд 24% бумаг выкупили банки, в том числе банки, специализирующиеся на предоставлении услуг крупным частным клиентам, private banking, 60% - фонды и управляющие компании, 16% - страховые компании, говорится в сообщении Минфина РФ по...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 19:26
ООО "Ипотечный агент ТКБ-3" (SPV-компания Транскапиталбанка) завершило размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды проходил 21 июня с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 19:14
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ООО "УАХМ-Финанс" (SPV-компания ООО "УфаАтомХимМаш") серии 001Р-01 на 1 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен номер 4B02-01-00333-R-001P. Размещение 8-летних бумаг пройдет по открытой подписке. Номинал одной бумаги...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 18:55
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Бинбанка БО-П04 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020400323B001P. Бумаги планируется разместить до 1 августа. Срок погашения бумаг - 3 июля 2018 года, номинал - 1 тыс. рублей. В предыдущий...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 18:49
Большая часть нового выпуска евробондов Белоруссии, которая вышла на рынок после многолетней паузы, приобретена американскими инвесторами. Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, инвесторы из США приобрели еврооблигации примерно на $900 млн из $1,4 млрд, то есть 64,5% общего...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 18:33
осковская биржа" зарегистрировала биржевые облигации Райффайзенбанка серии БО-01P объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен номер 4B020103292B001P. Семилетние бумаги номиналом 1 тыс. рублей планируется размещать по открытой подписке. Выпуск готовится в рамках...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются погашения по 25 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию 24.06.2017 "Банк ВТБ",...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 107 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 24.06.2017 "Мультиоригинаторный ипотечный...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 16:30
В течение ближайшей недели с 24 по 30 июня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию 24.06.2017 Министерство финансов...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 16:28
Минфин России проинформировал о завершении расчетов (закрытии сделки) по новым выпускам облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с погашением через 10 и 30 лет в объеме $1 млрд и $2 млрд соответственно. В совокупном объеме размещенных облигаций доля инвесторов из США составила...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 16:20
3 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июня однодневные биржевые облигации серии КС-2-90 на 32 млрд 8,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 42,6781% объема выпуска. С...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:35
Промсвязьбанк утвердил параметры биржевых облигаций серии БО-П02 с возможностью получения дополнительного дохода объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении банка Номинал трехлетних облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода. Бумаги...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 2839,11 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1",...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 82882,06 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:30
В понедельник, 26 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $159,57 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
23 июня 2017 года 15:14
зпромбанк определил ставку 7-го купона облигаций серии БО-09 в размере 8,91% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Размер выплаты по купону составит 44,67 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.