.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд руб. в размере 8,75%
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 июня 2017 года 19:22

ВЭБ установил ставку 1-го купона бондов на 30 млрд руб. в размере 8,75%

 0  
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии ПБО-001Р-09 объемом 30 млрд рублей на уровне 8,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на облигации прошел 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,7-8,9% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 8,7-8,8% годовых. Финальный ориентир составил 8,75% годовых.

Техническое размещение данных бумаг запланировано на 23 июня.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок недавно - в середине июня. Банк 14 июня провел сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-08 объемом $550 млн. В ходе премаркетинга ВЭБ планировал разместить облигации объемом не менее $500 млн и ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 4,25-4,50% годовых. Во время book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 4,25% годовых, а объем был увеличен до $550 млн.

Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 4,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5,5 года на уровне 4,30% годовых. Ставки 2-11-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Номинал бумаг - $1 тыс., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-08 запланировано на 22 июня.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 310,136 млрд рублей, 12 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 154,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых бондов, номинированных в долларах, на общую сумму $600 млн.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Внешэкономбанк

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 октября 2017 года 18:13
Банк России зарегистрировал десять выпусков бессрочных субординированных облигаций Россельхозбанка (РСХБ) серий 01B1 - 06B1 на $450 млн и серий 07B1 - 10B1 на 300 млн евро, говорится в материалах ЦБ РФ. Выпускам присвоены номера 43903349В - 44803349В соответственно. Банк готовит выпуски 01B1...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 18:03
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП банк) серии КС-1 объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен номер...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 16:59
ПАО "Газпром нефть" завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 16 октября. В ходе премаркетинга нефтяная компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 7,90-8,05% годовых и объем...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 16:39
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-2-176 на 32 млрд 234,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 42,9797% объема...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 16:22
Нижегородская область в понедельник полностью разместила облигационный заем серии 34012 объемом 12 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина региона. Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение более чем в 3 раза. Размещение облигаций осуществлено путем открытой подписки с...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 16:05
"Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установила ставку 4-6-го купонов облигаций серии БО-06 в размере 7,95% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 7-летние бонды серии БО-06 объемом 5 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 10,5%...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 15:38
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (НАО) 3 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 35001 объемом до 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ранее НАО планировал провести сбор заявок на бумаги еще 20 октября, но...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 15:30
Во вторник, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3106,03 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ВЭБ-лизинг", АО 4-08-43801-H ...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 15:30
Во вторник, 24 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $37,79 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Evraz Group, Societe Anonyme Evraz...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 15:30
Во вторник, 24 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 76500,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 13:31
Министерство финансов Красноярского края 9 ноября проведет конкурс по размещению облигаций серии 34014 на 7,8 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Срок...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 13:25
ABH Financial Ltd., холдинговая компания Альфа-банка, планирует в ближайшее время разместить пятилетние евробонды в швейцарских франках, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир доходности - 2,625-2,875% годовых (соответствует 282-307 базисным пунктам к среднерыночным...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 11:51
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 октября однодневные биржевые облигации серии КС-2-176 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9782% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,96% годовых. Дисконтные облигации размещаются по...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 10:25
ПАО "Мегафон" 20 октября досрочно погасил облигации серии БО-05 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение бумаг прошло в дату окончания 4-го купонного периода. Эмитент в октябре 2015 года разместил 10-летние облигации БО-05 номинальным объемом 15 млрд рублей. Ставка...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 09:36
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 октября однодневные биржевые облигации серии КС-2-177 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2 объемом до 15 трлн...    читать дальше
.
23 октября 2017 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций на общую сумму 13587,23 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Правительство республики Карелия RU35017KAR0 ...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.