"Волга Капитал" утвердила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд рублей

ПАО "Волга Капитал" утвердило условия выпуска биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Пятилетние облигации будут размещаться по открытой подписке.

Представителем владельцев определен "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".

Организатором и андеррайтером выступит банк "Держава".

В апреле "Интерфаксу" сообщили в компании, что размещение дебютного выпуска облигаций на 1 млрд рублей намечено на весну. При этом параметры выпуска компания планировала утвердить в апреле.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций составлял 12% годовых. Также по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год.

По выпуску будет предусмотрена годовая оферта и выплата полугодовых купонов.

Средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, планируется в том числе направить на оптимизацию структуры долга компании.

Облигации планируется размещать в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 24 марта под номером 4-15790-A-001P-02E.

В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

ПАО "Волга Капитал" ранее не размещало облигаций.

Компания "Волга Капитал" основана в 2013 году. Основным видом деятельности компании "Волга Капитал", согласно базе "СПАРК-Интерфакс", являются вложения в ценные бумаги. Компания специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. По данным на конец 2016 года компания на 100% принадлежит ее гендиректору Станиславу Машагину.