Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. на уровне 8,7%

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-20 объемом 5 млрд рублей в размере 8,7% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 25 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,6-8,8% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 8,6-8,7% годовых.

Срок погашения бумаг - 15 лет, номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

Организует размещение банк самостоятельно.

В предыдущий раз Альфа-банк размещал облигации в мае, выпустив дебютные структурные биржевые бонды серии БО-19. Из заявленного объема в 5 млрд рублей банк разместил облигации на 2,147 млрд рублей, реализовав 42,94% выпуска.

Ставка 1-го купона по бондам установлена на уровне 5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По облигациям через 3 года планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Ребалансировка происходит каждые два месяца.

По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года.

В настоящее время в обращении находятся 11 биржевых облигаций банка на общую сумму 57,147 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2017 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".