Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "ЭР-Телеком Холдинга" на 5 млрд рублей

"Московская биржа" включила биржевые облигации АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-03 объемом 5 млрд рублей в "Третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-53015-K-001P

Сбор заявок на бумаги прошел 26 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 10,5-10,75% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 10,5-10,7% годовых. Финальный ориентир составил 10,65% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,65%, к ней приравнены ставки 2-7-го купонов.

Срок погашения бумаг - 3,5 года. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 4 мая.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и Росбанк (MOEX: ROSB).

В предыдущий раз "ЭР-Телеком Холдинг" разместил облигации в декабре 2016 года, выпустив 5-летние биржевые бумаги серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Объявлена 5-летняя оферта. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в мае. Срок действия программы - 20 лет. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 10-летний срок.

Дебютный 3-летний выпуск облигаций в рамках программы на 3 млрд рублей был размещен в июле. Ставка купонов до погашения установлена в размере 12,75% годовых.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. В настоящее время абонентская база компании насчитывает порядка 6 млн активных абонентов, а география присутствия - 556 населенных пунктов по всей России.

По итогам 2016 года выручка "ЭР-Телеком Холдинга" повысилась на 27,2%, до 28,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 9%, до 8,2 млрд рублей.