"ФосАгро" размещает евробонды на $500 млн под 3,95% - источник

"ФосАгро" размещает еврооблигации со сроком обращения 4,5 года на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до 4-4,125%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,95-4,05%, размещение проходит по его нижней границе. Спрос на евробонды компании, по предварительным данным, превысил $1,9 млрд. Road show выпуска прошло 20-24 апреля в России, Европе и США.

Глобальными координаторами размещения выступают Citi, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB, букраннерами - BofAML, SG CIB, UBS Investment Bank и UniCredit.

Компания планирует направить привлеченные средства на погашение части существующей задолженности с плавающей ставкой и общие корпоративные цели.

"ФосАгро" дебютировало на рынке евробондов в феврале 2013 года, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 4,204% годовых. С тех пор средства через размещение еврооблигаций компания не привлекала.

По итогам 2016 года EBITDA "ФосАгро" снизилась на 20% - до $1,08 млрд (в рублях снижение составило 12%), соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 1,45х по сравнению с 1,28х годом ранее.

Компания вышла на международный долговой рынок на фоне заявления рейтингового агентства S&P Global Ratings о возможности понижения рейтинга компании с инвестиционного уровня до уровня "BB+". В середине апреля S&P Global Ratings сообщило, что поместило долгосрочные рейтинги "ФосАгро" в иностранной и национальной валюте "BBB-" в список на пересмотр с "негативным" прогнозом.

Агентство пояснило, что может снизить рейтинг компании до "BB+" в ближайшие два месяца, если "ФосАгро", в частности, не удастся получить достаточного финансирования в долларах США для рефинансирования краткосрочных банковских кредитов.

В 2017 году "ФосАгро" нужно вернуть кредиторам $256 млн, пик погашений приходится на следующий год - $820 млн, в том числе компании нужно погасить евробонды на $500 млн.

В группу "ФосАгро" входят предприятия АО "Апатит" (Мурманская область) и его балаковский филиал (Саратовская область), АО "Фосагро-Череповец" (Вологодская область), ЗАО "Метахим" (Ленинградская область). В 2016 году группа увеличила производство минудобрений на 9,4% - до 7,4 млн тонн, продажи - на 8,8%, до 7,2 млн тонн.