.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 апреля 2017 года 19:09

Мосбиржа зарегистрировала 2-й выпуск структурных бондов Сбербанка объемом 600 млн рублей

 0  
"Московская биржа" зарегистрировала структурные биржевые облигации Сбербанка (MOEX: SBER) России серии БСО-OGZD_DIGIPRT-24m-001Р-02R объемом 600 млн рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020201481B001P. С 21 апреля бумаги включены во второй уровень котировального списка биржи.

Сбербанк проведет сбор заявок на указанные бонды 24-27 апреля.

Срок обращения бумаг - 2 года. По облигациям будет выплачиваться небольшой фиксированный купон и дополнительный доход - в случае, если цена ADR "Газпрома" при погашении облигаций будет равна или превысит цену расписок "Газпрома", зафиксированную в дату размещения облигаций Сбербанка.

При выполнении этого условия дополнительный доход от номинала облигации (рассчитанного в долларах по курсу в дату размещения облигаций Сбербанком) составит 5,65% годовых (за каждый год обращения облигации). Также в случае роста цены ADR "Газпрома" будет выплачен доход, зависящий от прироста цены (до уровня в 114% от первоначального, с коэффициентом участия равным 100%). Максимальный доход по облигациям Сбербанка может составить до 25,30% (от расчетного номинала в долларах США) за период обращения облигации.

Техническое размещение бумаг запланировано на 28 апреля.

Ранее глава Sberbank CIB Игорь Буланцев пояснил "Интерфаксу", что Сбербанк планирует регулярно выпускать структурные инструменты. Основной целевой аудиторией инвесторов в такие бумаги являются частные состоятельные клиенты Сбербанка.

Как сообщалось, Сбербанк России 16 декабря разместил дебютные биржевые структурные облигаций номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 45,64% выпуска на сумму 456,419 млн рублей. Бумаги полугодовые, по ним предусмотрена выплата одного купона. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также по облигациям предусмотрен допдоход, который привязан к динамике курса рубль/доллар.

Данный выпуск стал первым в программе биржевых структурных облигаций Сбербанка общим номиналом 200 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 5 биржевых выпусков облигаций Сбербанка на 41,956 млрд рублей, а также 1 выпуск классических бондов на 18,5 млрд рублей.

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России,  ММВБ ФБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 апреля 2017 года 18:38
"Московская биржа" во вторник допустила к торгам 5-летние биржевые облигации ПАО "Группа компаний ПИК" серии БО-П02 объемом 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-01556-A-001P. Как сообщалось, "ГК ПИК" 26 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:33
"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-02R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-65045-D-001P. Указанный выпуск с 25 апреля включен во второй уровень котировального...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:18
Банк "Пересвет" начал выплачивать купоны по облигациям 3-й серии и серии БО-01, владельцы которых не согласились на реструктуризацию. Банк выплатил 16,946 млн рублей по 9-му купону облигаций БО-01. Купонный доход по бумагам БО-01 по ставке 13% годовых начислен только за период с 4 октября по...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 18:03
"ФосАгро" размещает еврооблигации со сроком обращения 4,5 года на $500 млн под 3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4-4,25%, затем он был снижен до 4-4,125%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 3,95-4,05%,...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:49
АО "Концерн Калашников" установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,9% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта. Сбор заявок на бонды проходил 25 апреля с...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:33
Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона структурных биржевых облигаций серии БО-19 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 5,06% годовых. Сбор заявок на...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:16
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 9-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 5,3% годовых, говорится в сообщениях компании. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 13,21 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс....    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 17:04
ВТБ разместил 25 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-2-51 на 27 млрд 313,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 36,4175% объема выпуска. С бумагами было...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:20
ООО "Самаратранснефть-терминал" (входит в ГК "Петронефть") установило ставку 1-го купона облигации 3-й серии объемом 2 млрд рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на бумаги прошел 24 апреля. Техническое размещение данных бумаг перенесено на 27 апреля. Срок...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:19
АО "Полипласт" завершило размещение облигаций серии П01-БО-01 на 900 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 6-летние бонды прошел 19 апреля. АО "Полипласт" установило ставку 1-го купона бумаг в размере 14,5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона....    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:14
Министерство финансов России 26 апреля проведет аукционы по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26220 на сумму 25 млрд рублей, а также ОФЗ-ПД серии 26221 на сумму 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина, размещенном на его сайте. Облигации...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 16:14
ОК "РусАл" размещает 6-летние еврооблигации на $500 млн под 5,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,325%. Спрос на долговые бумаги компании, по предварительным данным, превысил $1 млрд. Глобальными координаторами и...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:59
ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Book building 10-летних облигаций прошел 20 апреля. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 10,15-10,40% годовых. В ходе...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:46
АО "Концерн Калашников" вновь сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей - теперь до 10,8-10,9% годовых с 10,8-11,0% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке. Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75402,16 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
25 апреля 2017 года 15:30
В среду, 26 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $25,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию OFCB Capital PLC (Ранее Nomos Capital PLC) ...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.