АФК "Система" снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. до 8,9-8,95%

АФК "Система" снизила ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей до 8,9-8,95% годовых с 8,95-9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 5-летней оферте на уроне 9,10-9,15% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходит 30 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В ходе премаркетинга АФК "Система" ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона на уровне 9,00-9,15% годовых, во время сбора заявок ориентир был сначала сужен до 9,00-9,10% годовых, а затем снижен до 8,95-9,00% годовых.

Срок обращения бумаг - 10 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 7 апреля.

Организаторами размещения выступают компания BCS, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк. Соорганизаторы размещения - подконтрольные АФК "Система" МТС-банк и East West United Bank S.A (Люксембург).

В предыдущий раз АФК "Система" выходила на долговой рынок в ноябре 2016 года, выпустив биржевые облигации серии 001Р-05 на 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-13-го купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и оферта через 3,25 года.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков компании на 33,2 млрд рублей.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, основным владельцем которого является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Его крупнейшим активом является телекоммуникационный оператор ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС). В портфель АФК входят также активы в телекоммуникациях (индийский оператор SSTL), электронике и автоматизации ("РТИ", группа "Кронштадт"), ТЭКе ("Башкирская электросетевая компания" и "Таргин"), розничной торговле ("Детский мир" (MOEX: DSKY), финансах (МТС-банк), медицинском секторе ("Медси"), фармацевтике и биотехнологиях ("Биннофарм"), лесном (Segezha Group), гостиничном бизнесе ("Интурист") и сельском хозяйстве (RZ Agro и "Степь").