.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  "ГПБ Аэрофинанс" сузила ориентир ставки 1-го купона инфраструктурных бондов с залогом на 9,2 млрд руб. до 9,5-9,6%
.
 
 
 
 

23 марта 2017 года 12:53

"ГПБ Аэрофинанс" сузила ориентир ставки 1-го купона инфраструктурных бондов с залогом на 9,2 млрд руб. до 9,5-9,6%

 0  
ООО "ГПБ Аэрофинанс", являющееся SPV-компанией Газпромбанка (ГПБ), сузило ориентир ставки 1-го купона инфраструктурных облигаций 2-й серии с залоговым обеспечением на 9,2 млрд рублей до 9,5-9,6% годовых с 9,5-9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 9,73-9,83% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит 23 марта. В ходе премаркетинга ориентир ставки составлял 9,65-9,80% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,5-9,75% годовых.

В качестве обеспечения выступают права требования по займу, предоставленному эмитентом ("ГПБ Аэрофинанс") в пользу Gazprombank (Switzerland) и обеспеченному гарантией рефинансирования, а также права требования по залоговому счету.

Структура сделки выглядит следующим образом. На первом этапе швейцарская "дочка" Газпромбанка - Gazprombank (Switzerland) - выдала кредит компании "Аэроэкспресс" для финансирования проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.

Затем "ГПБ Аэрофинанс" (на 100% подконтрольная Газпромбанку) предоставляет заем швейцарскому Gazprombank для организации рефинансирования кредита.

На третьем этапе швейцарская государственная организация страхования экспортных рисков (SERV) выдает гарантию рефинансирования в качестве обеспечения по займу. Обязательства SERV по гарантии рефинансирования безусловны, безотзывны, исполнение - в течение 10 дней, покрытие: основной долг, проценты, штрафы и пени в объеме 100%.

Заключительный этап - выпуск "ГПБ Аэрофинанс" облигаций, обеспеченных правами требования по займу.

Срок обращения бумаг - 13 лет, до 15 марта 2030 года. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения. Амортизация будет проходить 2 раза в год в даты выплаты купонов начиная с 28 сентября 2018 года.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 27 марта.

"На наш взгляд, в случае с бондом "ГПБ Аэрофинанса" уместным выглядит предложение рынку премии за нестандартную структуру выпуска. Мы оцениваем ее как минимум в 50-60 б.п. Рекомендуем участие в размещении инвесторам, ориентированным на долгосрочный горизонт вложений, даже по нижней границе диапазона купона", - отмечают аналитики ГК "Регион" в своем обзоре.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций Газпромбанка на сумму 80 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 49,772 млрд рублей.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы. Основной владелец компании с долей в 45,84% - ООО "Дельта-Транс-Инвест" (структура "ТрансГрупп АС"), 17,5% - у бизнесмена Искандера Махмудова, 7,5% - у его партнера Андрея Бокарева (оба также являются совладельцами "ТрансГрупп"), 25% - у "РЖД", 4,16% - у генерального директора компании Алексея Криворучко.

Газпромбанк по итогам 2016 года занял 3-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ГПБ Аэрофинанс

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2024 года 12:29
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей по цене 99,8699% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,89% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P 7,4 млн...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-188-01326-B-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:08
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Татнефтехим", ООО 4B02-01-00017-L-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30
В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:50
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых. Дисконтные облигации размещаются по открытой...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 09:22
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 256,89 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Альфа-Банк", АО 6-187-01326-B-001P ...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P 87,87 млн...    читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 17:10
7 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 на 136 млрд 717 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 54,6868% объема...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 16:59
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 78,8383% от номинала, что соответствует доходности 13,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 258 млн рублей...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC ...    читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30
В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "Авангард-Агро", АО 4B02-01-42849-A-001P ...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.