"Пересвет" объявил размер отступного по бондам за согласие кредиторов на реструктуризацию

Банк "Пересвет" предлагает держателям своих биржевых облигаций серий БО-01, БО-03 и БО-04 по 2,58 рубля, держателям облигаций серии БО-02 - по 3,87 рубля, держателям биржевых облигаций серий БО-ПО02 и БО-ПО05 - по 5,08 рубля, а держателям облигаций 3-й серии - по 5,12 рубля за согласие на реструктуризацию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на банковском рынке.

Предложения по реструктуризации банк направил держателям своих облигаций. С копией документа удалось ознакомиться "Интерфаксу".

Кроме того, в рамках реструктуризации "Пересвет" предлагает держателям указанных выпусков перенести сроки выплат по ним. В частности, выплаты по облигациям серий БО-01 и БО-02 и облигациям 3-й серии предлагается перенести на 2034 год, по облигациям БО-03 и БО-04 и БО-ПО02 - на 2035 год, по облигациям серии БО-ПО05 - на 2036 год,

Ставки по купонам по этим выпускам предлагается установить на уровне 0,51% годовых.

Представителем владельцев облигаций предлагается избрать ООО "Регион Финанс".

Как сообщили агентству "Интерфакс" несколько некрупных держателей облигаций банка "Пересвет", они не планируют соглашаться на предложенные условия. По их мнению, срок пролонгирования выплат по выпускам длительный, а плата за изменение условий слишком мала. Одобрить предложенные условия должны держатели более 75% облигаций каждого выпуска.

Помимо указанных семи выпусков, в обращении в настоящее время также находятся выпуски облигаций "Пересвета" серий БО-ПО1 и БО-ПО3.

Как сообщалось, ранее банк "Пересвет" предложил владельцам всех девяти выпусков своих облигаций (3-й серии, серий БО-01 - БО-04, а также серий БО-ПО1 - БО-ПО3 и БО-ПО5) рассмотреть вопрос о прекращении обязательств по бумагам путем предоставления отступного на собраниях 3 марта.

Владельцы облигаций также утвердят условия соглашения об отступном. Владельцы облигаций для участия в собраниях определяются по данным на 17 февраля.

На собраниях держатели бондов всех выпусков также выберут своих представителей, рассмотрят вопрос о внесении изменений в выпуски облигаций. Держателям бондов также будет предложено отказаться от права требовать досрочного погашения бумаг и отказаться от права на обращение в суд с требованием к эмитенту, в том числе с требованием о признании его банкротом.

Совет директоров банка "Пересвет" 10 февраля принял решение заключить соглашения об отступном с представителями владельцев облигаций 3-й серии, серий БО-01 - БО-04, а также серий БО-ПО1 - БО-ПО3 и БО-ПО5.

Это все выпуски российских облигаций банка, которые в настоящее время находятся в обращении. Их общая сумма - 29,6 млрд рублей.

Держателями облигаций "Пересвета" на крупные суммы оказался целый ряд банков: Россельхозбанк, Совкомбанк, банк "Открытие", Связь-банк, Бинбанк , Татфондбанк и банк "Зенит".

Кроме того, совет директоров "Пересвета" 10 февраля снял с повестки дня вопрос о приобретении указанных девяти выпусков облигаций. Как сообщалось, акционеры "Пересвета" на собрании 31 января одобрили приобретение эмитентом или третьим лицом девяти ранее размещенных выпусков облигаций по цене в совокупности не более 35 млрд рублей.

"Пересвет" успел запустить ряд корпоративных процедур, связанных с конвертацией задолженности перед кредиторами в капитал банка (bail-in). Банк конвертировал все 1,364 млн привилегированных акций в такой же объем обыкновенных акций номиналом 329 рублей каждая. Он готовит еще одну допэмиссию обыкновенных акций объемом 105,2 млн рублей, в которую планируется конвертировать субординированные займы от АСВ. "Пересвет" также планирует разместить субординированные облигации общим объемом 125 млрд рублей, в которые, как предполагается, кредиторы банка смогут конвертировать свой долг. Ставка по "субордам" установлена в размере 0,51% годовых, срок обращения - 15 лет.

Приобретение кредиторами субординированных облигаций банка "Пересвет" взамен его обязательств следует осуществить до 14 апреля 2017 года включительно, сообщило в понедельник Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Повышение за счет этого устойчивости банка является необходимым условием для принятия решения о санации "Пересвета", предусматривающей предоставление агентством финансовой помощи банку.

ЦБ РФ с 20 февраля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению "Пересветом" сроком на 6 месяцев. Предполагается, что агентство займется выработкой дальнейших мер по оздоровлению банка, контролем сохранности имущества и осуществлением деятельности банка в рамках действующего моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Одной из основных задач АСВ также является проведение комплекса мероприятий, направленных на достижение договоренностей с кредиторами банка, с целью конвертации денежных обязательств банка перед кредиторами в субординированные облигации банка, отмечало ранее агентство. В результате приобретения облигаций банка у кредиторов будет возможность в кратчайшие сроки получить частичное удовлетворение своих требований, а также возможность получать в будущем доход от облигаций, подчеркивало АСВ.

На время осуществления АСВ функций временной администрации приостанавливаются полномочия органов управления банка и права участников банка, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров.

ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены.

Банк "Пересвет" по итогам третьего квартала 2016 года занимал 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".