МОЭСК сузила ориентир ставки 1-го купона облигаций на 10 млрд рублей до 9,1-9,15%

ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) сузило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 10 млрд рублей до 9,1-9,15% годовых с 9,1-9,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,31-9,36% годовых.

Book building облигаций проходит 21 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона 9,2-9,4%. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,1-9,2% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 февраля.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов и 3-летняя оферта.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

Как сообщалось, в начале февраля "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций МОЭСК серии 001P общим объемом до 80 млрд рублей под номером 4-65116-D-001P-02E.

Срок действия программы - 50 лет. В рамках программы бонды могут размещаться сроком до 30 лет.

В предыдущий раз МОЭСК разместила облигации летом 2016 года, выпустив 10-летние бонды серии БО-06 объемом 5 млрд рублей. Book building бумаг с 4-летней офертой прошел 22 июля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в размере 9,8-10% годовых. Во время сбора заявок ориентир дважды снижался. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 9,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 23 млрд рублей.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные акционеры МОЭСК - ОАО "Российские сети" (MOEX: RSTI) (51%), "Газпром" (MOEX: GAZP) (31%) и правительство Москвы (8%).