РЖД установили ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 9,40%

"Российские железные дороги" (РЖД) установили ориентир ставки 1-го купона облигации 41-й серии объемом 15 млрд рублей в размере 9,40% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 9,62% годовых.

Сбор заявок проходит 7 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Изначально компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,4-9,6% годовых, который затем был сужен до 9,4-9,5%, а затем снижен до 9,3-9,4%.

Как сообщалось, книга переподписана.

По 15-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Размещать бумаги планируется по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций РЖД на 327 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд рублей (с учетом инфраструктурных).

В октябре совет директоров РЖД утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 150 млрд рублей или их эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций в рамках программы - 40 лет. Программа является бессрочной.

В начале сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что РЖД намерены заместить часть денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) рыночными заимствованиями.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что РЖД в июле направили соответствующее обращение в аппарат правительства. Речь идет о замещении рыночными займами денег, привлеченных в 2015 году из ФНБ на закупку локомотивов. В Минэкономразвития говорили, что ведомство концептуально не против этой инициативы при условии сохранения сроков реализации и установленных параметров инвестиционного проекта.

По данным источника "Интерфакса", министерство предложило оценить возможность досрочного погашения соответствующих облигаций РЖД, выпущенных для привлечения денег ФНБ. Кроме того, Минэкономразвития призывало проанализировать возможные последствия от досрочного погашения бумаг для ВТБ, в пользу которого они размещались, учтя позицию банка.