Роснефть завершила размещение бондов на 600 млрд рублей

Нефтяная компания "Роснефть" полностью разместила биржевые облигации серии 001P-01 объемом 600 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Роснефть" провела сбор заявок на бонды на 600 млрд рублей 5 декабря с 17:00 МСК до 17:30 МСК. Ставка 1-го купона облигаций установлена в размере 10,10% годовых.

Ставка 2-20-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ РФ + 0,1%. По выпуску предусмотрела 5-летняя оферта.

Состоявшееся размещение участники рынка называли нерыночной, клубной сделкой.

"Средства от размещения выпусков облигаций будут направлены на финансирование зарубежных проектов компании и плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов в соответствии с параметрами бизнес-плана, утвержденного советом директоров", - пояснили в компании 5 декабря.

Вместе с тем в декабре покупатель 19,5%-ного пакета акций "Роснефти", принадлежащих "Роснефтегазу", должен перечислить деньги за актив, а основным претендентом на приобретение этих акций считается сама нефтяная компания.

"Потребность в рублевой ликвидности связана с расчетами с бюджетом по приватизации (в конечном итоге в бюджет должны поступить рубли). По нашим оценкам, рублевая ликвидность "Роснефти" была потрачена на приватизацию "Башнефти", - указывал аналитик по долговым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай.

Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал", андеррайтером - ВБРР.

"Московская биржа" включила биржевые облигации нефтяной компании "Роснефть" серии 001P-01 объемом 600 млрд рублей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в раздел "второй уровень". Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00122-A -001P.

Облигации размещались в рамках программы биржевых бондов объемом до 1,071 трлн рублей, которую совет директоров компании утвердил 24 ноября.

Кроме того, совет директоров тогда одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы, сообщали в "Роснефти".

Как отмечала тогда компания, организатором программы выступает Газпромбанк, ВБРР - андеррайтером и брокером. При этом в случае полного или частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд рублей.

Как сообщалось, "Московская биржа" 2 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций "Роснефти" серии 001P объемом до 1,071 трлн рублей. Программе присвоен идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E.

В настоящее время в обращении также находятся 7 классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд рублей.