"Силовые машины" 5 декабря проведут сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

"Силовые машины" 5 декабря проведут сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Андреррайтером размещения назначен Газпромбанк.

Техническое размещение запланировано на 12 декабря.

Ставки 2-6-го купонов облигаций планируется приравнять к ставке 1-го купона бондов.

Последний раз "Силовые машины" выходили на локальный долговой рынок в начале декабря. Как сообщалось, book building бондов прошел 1 декабря. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на ставку 1-го купона в диапазоне 10,25-10,50% годовых. В ходе маркетинга ориентир был сужен до 10,25-10,35% годовых, а затем установлен на уровне 10,25%. В результате ставка была установлена в размере 10,25% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта и выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк, технический андеррайтер - Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов компании на 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Конечным бенефициаром является Алексей Мордашов, совладелец "Северстали" (MOEX: CHMF).