РЖД размещают 7-летние евробонды на 15 млрд руб. под 9,2% годовых - источник

ОАО "РЖД" размещает 7-летние еврооблигации на 15 млрд рублей под 9,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности евробондов компании составлял 9,5% годовых, затем он был снижен до уровня около 9,25% (плюс-минус 5 базисных пунктов). Спрос на еврооблигации компании к закрытию книги заявок превышал 50 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают J.P.Morgan, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Это второй транш евробондов, который компания размещает на текущей неделе. В четверг РЖД разместили выпуск 4-летних евробондов на $500 млн с доходностью 3,45% годовых. Спрос на долговые бумаги компании превысил $4 млрд.

У РЖД уже есть выпуски евробондов, номинированные в рублях. В 2012 году компания разместила два транша таких долговых бумаг с погашением в 2019 году на общую сумму 37,5 млрд рублей: первый транш на 25 млрд рублей был размещен с доходностью 8,3%, второй транш на 12,5 млрд рублей - с доходностью 8%.