Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций Транснефти серии БО-001Р-04 на 15 млрд рублей

"Московская биржа" 29 сентября допустила к торгам облигации ПАО "Транснефть" серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы.

Как говорится в сообщении биржи, бондам присвоен номер 4B02-04-00206-A-001P.

Сбор заявок на бонды прошел 27 сентября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,25-9,40% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был сужен сначала до 9,25-9,35% годовых, а затем до 9,25-9,30% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 9,3% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 октября.

По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

До этого "Транснефть" выходила на облигационный рынок в начале сентября, разместив 10-летние облигации серии БО-06 объемом 17 млрд рублей. Тогда она разместила 10-летние бонды с 6-летней офертой по ставке 9,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых бондов компании на 104 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 135 млрд рублей.

Согласно консолидированной отчетности группы "Транснефть" по МСФО, чистая прибыль во втором квартале 2016 года достигла почти 59 млрд рублей по сравнению с 56,4 млрд рублей во втором квартале 2015 года, выручка зафиксирована в размере 213,4 млрд рублей (205,6 млрд рублей).