Финальный ориентир доходности долларовых евробондов РЖД - около 3,5%, спрос превысил $4 млрд - источник

Финальный ориентир доходности 4-летних долларовых еврооблигаций ОАО "РЖД" составляет 3,5% (плюс-минус 5 базисных пунктов), сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ожидаемый объем размещения - $500 млн. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4% годовых, затем он был снижен до уровня около 3,75%. Спрос на евробонды компании превысил $4 млрд.

Компания с 26 сентября проводила road show нового долларового выпуска, средства от размещения которого планируется направить на выкуп двух выпусков евробондов - с погашением в 2017 и 2018 годах.

РЖД на прошлой неделе объявили оферту на выкуп евробондов двух выпусков - на $1,5 млрд с погашением в 2017 году и на 525 млн швейцарских франков с погашением в 2018 году. Компания готова выкупить весь объем, предъявленный к оферте. Долларовые евробонды выкупаются по цене $1021 за $1000 номинала, бумаги во франках - по цене 5075 франков за 5000 франков номинала. Заявки от инвесторов принимались до 28 сентября, итоги будут объявлены 30 сентября.

Держатели, предъявившие свои бумаги к выкупу, имеют приоритетное право на покупку новых еврооблигаций РЖД.

Помимо долларовых евробондов, РЖД рассматривают возможность размещения рублевых еврооблигаций, сообщил ранее источник "Интерфакса" в банковских кругах.

Организаторами долларового размещения выступают J.P.Morgan и "ВТБ Капитал". Над возможным размещением в рублях с этими банками работает Sberbank CIB.