Группа ЛСР завершила размещение облигаций на 5 млрд руб.

"Группа ЛСР" завершила размещение размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 26 сентября. Во время премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона в размере 11,0-11,5% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен сначала до 10,75-11% годовых, затем до 10,5-10,75% годовых и в финале он составил 10,75% годовых.

По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов.

Срок обращения бумаг составит 5 лет, по бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов.

Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк и Райффайзенбанк.

Как сообщалось, программу облигаций группы "Московская биржа" зарегистрировала 14 сентября под номером 4-55234-E-001P-02E. Срок размещения облигаций в рамках программы - до 10 лет, при этом сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении также находятся классические облигации группы 3-4-й серий на общую сумму 5,8 млрд рублей.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона - девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.