"Икс 5 Финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. в размере 9,45%

"Икс 5 Финанс" установила финальный ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей в размере 9,45% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,67% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 27 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,45-9,70% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был дважды сужен, последний ориентир составил 9,45-9,60% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 29 сентября.

По 15-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Также предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и ЗАО "Торговый дом "Перекресток".

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей.

В августе компания разместила бонды БО-07 на 5 млрд рублей со ставкой 9,75% годовых и 2,5-годовой офертой. Организаторами размещения выступали "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк, БК "Регион".

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".