.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
26 сентября 2016 года 18:28
Fitch присвоило рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску бондов "ЕвроХима"
0 |
Международное рейтинговое агентство Fitch в понедельник присвоило ожидаемый рейтинг "BB(EXP)" предстоящему выпуску долларовых евробондов "ЕвроХима", размещаемых через EuroChem Global Investments Designated Activity Company.
Как говорится в пресс-релизе Fitch, облигации размещаются исключительно в целях финансирования кредита EuroChem Global Investments для "ЕвроХима".
Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в существенной мере соответствовать предоставленной ранее информации, а также после получения сведений об объеме, купонных выплатах и сроках погашения облигаций, отмечает Fitch.
Ранее сообщалось, что с 28 сентября "ЕвроХим" проведет серию встреч с инвесторами в долговые бумаги в Европе и США, по итогам которых может разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах.
Организаторами планируемого размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan и Sberbank CIB. Срок обращения новых евробондов составит 3,5 года.
Средства от размещения евробондов компания планирует направить в том числе на финансирование выкупа евробондов на сумму $750 млн с погашением в 2017 году. Оферта на выкуп всего объема этих евробондов была объявлена ранее в понедельник.
"Еврохим" готов выкупить долговые бумаги с погашением в 2017 году по цене $1036,5 за бумагу номиналом $1000. Заявки от инвесторов принимаются до 4 октября включительно.
Чистый долг "ЕвроХима" на конец второго квартала 2016 года составил $3,3 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,39 (по сравнению с 1,97 на конец 2015 года). В отчетности по МСФО компания сообщила, что намерена в ближайшие 6-8 месяцев снизить уровень чистого ковенантного долга до уровня ниже $3 млрд через оптимизацию капитальных вложений, чистого оборотного капитала и привлечения капитала от акционеров.
"ЕвроХим" - крупнейший производитель удобрений в России с хорошей диверсификацией по видам удобрений. Основным акционером является Андрей Мельниченко, контролирующий 90% группы, еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является генеральный директор "ЕвроХима" Дмитрий Стрежнев.
В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: Fitch Investors, ЕвроХим МХК
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 апреля 2024 года 16:54
7 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-691 на 103 млрд 638,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 41,4554% объема... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:39Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года составила 88,5933% от номинала, что соответствует доходности 13,8% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 71 млрд 169 млн рублей... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 15:30В четверг, 18 апреля, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 30,68 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 15:30В четверг, 18 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 5,93 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО
... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 14:14Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26207 с погашением 3 февраля 2027 года составила 88,6862% от номинала, что соответствует доходности 13,53% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 8 млрд 944 млн рублей... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 11:357 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-691 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 09:087 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-692 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 170,55 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-218-01326-B-001P
... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 36,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Новосибирскхлебопродукт", АО
4B02-01-29423-N-001P
... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
GTLK Europe Capital DAC
ГТЛК-3-2025-евро
7,85 млн... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 16:496 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-690 на 98 млрд 985,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 39,5942% объема... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 15:50Министерство финансов России 17 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26207 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 15:30В среду, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $7,85 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
GTLK Europe Capital DAC
ГТЛК-3-2025-евро
... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 15:30В среду, 17 апреля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 71,57 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 15:30В среду, 17 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 36,4 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Новосибирскхлебопродукт", АО
... читать дальше
.
16 апреля 2024 года 11:586 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-690 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9573% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,63% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.