Мосбиржа зарегистрировала облигации "Икс 5 Финанс" серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей

"Московская биржа" 26 сентября допустила к торгам облигации ООО "Икс 5 Финанс" серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, говорится в пресс-релизе биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36241-R-001P.

Как сообщалось, "Икс 5 Финанс" 27 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на данные биржевые облигации. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,45-9,70% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,67-9,94% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 29 сентября.

По 15-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

По выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и ЗАО "Торговый дом "Перекресток".

Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 25 млрд рублей.

До этого в августе компания разместила бонды БО-07 на 5 млрд рублей со ставкой 9,75% годовых и 2,5-годовой офертой. Организаторами размещения выступали "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, Юникредит банк, БК "Регион".

ООО "Икс 5 Финанс" - SPV-компания X5 Retail Group.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".