Ставка 1-го купона облигаций Сбербанка объемом 10 млрд рублей - 9,25%

Сбербанк России установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-37 объемом 10 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на бонды прошел 23 сентября. Ориентир был установлен в размере 9,15-9,25% годовых.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 30 сентября.

Номинальный объем выпуска составляет 15 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатор выпуска - Sberbank CIB.

"В данной сделке приняли участие новые инвесторы, что в очередной раз подтверждает интерес к размещениям Банка. Сбербанк рассматривает настоящее размещение как очередной шаг в обеспечении своего долгосрочного присутствия на российском внутреннем долговом рынке и дальнейшем формировании кривой доходности локальных облигаций банка", - сообщается в пресс-релизе банка.

В последний раз Сбербанк выходил на локальный рынок облигаций в июне. Тогда он разместил 3-летние облигации БО-42 на 11,5 млрд рублей со ставкой 10% годовых и 2-летней офертой.

В настоящее время в обращении находятся 3 биржевых выпуска облигаций Сбербанка на общую сумму 31,5 млрд рублей и выпуск классических бондов на 18,5 млрд рублей.