СИБУР выкупает евробонды-2018 на сумму до $350 млн

SPV-структура "СИБУРа" Sibur Securities объявила оферту на выкуп своих евробондов с погашением в 2018 году.

Компания готова приобрести бумаги на $350 млн, говорится в сообщении Sibur Securities. При этом один из держателей уже выразил готовность предъявить к оферте облигации на $192,8 млн.

Общий объем этого выпуска - $1 млрд. Цена выкупа соответствует номиналу.

Итоги оферты будут объявлены 6 сентября.

Ставка купона по облигациям, размещенным в 2013 году, был определен в 3,914% годовых

"Среди прочих целей, "СИБУР" ищет возможности оптимизировать временной профиль своего долгового портфеля. Для этого "СИБУР" хочет использовать доступные средства, чтобы снизить размер долга по облигациям. Купленные облигации будут погашены", - отмечает компания.

"Держатель облигаций заключил соглашение с "СИБУРом", согласно которому он намерен предъявить к выкупу облигации на $192,8 млн. Компания готова купить облигации на сумму не более $350 млн", - говорится в сообщении.

"СИБУР" оставил за собой право принять или отказаться от тендера на облигации.

Как сообщалось, чистый долг "СИБУРа" на 30 июня 2016 года составил 298,6 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,2. Общая сумма долговых обязательств компании составила 368 млрд рублей, снизившись на 19,5% по сравнению с показателем на 31 декабря 2015 года. Снижение показателя произошло вследствие переоценки долговых обязательств "СИБУРа", номинированных в валюте, а также погашения части валютного долга.