ЦБ зарегистрировал изменения в решения о выпуске облигаций "ННК-Актив" 4-й и 6-й серий

ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решения о выпуске облигаций АО "ННК-Актив" 4-й и 6-й серий, говорится в сообщении регулятора.

Также зарегистрированы изменения в проспекте облигаций компании 3-6-й серий.

Как сообщалось, компания в апреле сообщила о намерении реструктуризировать облигации 4-й и 6-й серий. Планировалось предложить держателям облигаций внести изменения в условия приобретения облигаций и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды.

В мае общее собрание владельцев облигаций согласовало условия реструктуризации данных бондов.

Владельцы облигаций избрали своим представителем ООО "Корпоративный менеджмент Рус" и согласились на предоставление ему права самостоятельно принять решение о согласии на внесение изменений в решения о выпуске и в проспект облигаций. Также держатели бондов дали согласие на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям предоставлением отступного.

В соответствии с условиями реструктуризации изменяется порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка будет определяться как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Ставка 11-го купона установлена эмитентом в размере 13% годовых.

Владельцы облигаций одобрили также действие оферты, предусматривающей приобретение эмитентом по 500 тыс. облигаций данных серий по цене 100% от номинала. Агентом по приобретению выступает "ВТБ Капитал Брокер".

В июне представитель владельцев облигаций сообщил о заключении соглашений о прекращении обязательств путем предоставления отступного. В качестве отступного владельцам облигаций выплачено по 1 рублю на каждую облигацию.

Агенты по реструктуризации облигаций - "ВТБ Капитал", Связь-банк и банк "ФК Открытие".

Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставки 1-10-го купонов обеих установлены в размере 8,85% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.

В обращении также находится 3-й выпуск облигаций компании на 5 млрд рублей.

"ННК-Актив", ранее НК "Альянс", входит в Alliance Oil Company, которую бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов выкупил у семьи Бажаевых в 2014 году.