"О1 Пропертиз Финанс" 8 августа проведет вторичное размещение бондов серии 01 объемом до 6 млрд руб.

"О1 Пропертиз Финанс", являющееся SPV-компанией инвестиционного холдинга O1 Properties, 8 августа с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций первой серии объемом до 6 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Индикативная цена вторичного размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению в размере 12,36% годовых.

Техническое размещение - 9 августа.

Организаторы - Райффайзенбанк и банк "ФК Открытие".

Дебютные облигации компании объемом 6 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены в августе 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 12% годовых. По выпуску 9 августа предстоит исполнение оферты. Дата погашения займа - 2 августа 2018 года.

В настоящее время в обращении также находятся облигации компании серии БО-01 на 15 млрд рублей.

О1 Properties LTD является крупным игроком в премиальном сегменте рынка офисной недвижимости Москвы. Портфель компании включает 13 бизнес-центров общей площадью 501 тыс. кв. м и рыночной стоимостью порядка $3,9 млрд.