"СИБУР Холдинг" 26 июля проведет book building бондов объемом 10 млрд руб

ПАО "СИБУР Холдинг" планирует 26 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор книги заявок на 10-летние облигации 11-й серии объемом 10 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,65-9,85% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,90-10,11% годовых.

Техническое размещение облигаций запланировано на 3 августа.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Sberbank CIB, агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

В последний раз компания выходила на локальный рынок облигаций в марте. Тогда она разместила облигации 10-й серии объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. По облигациям объявлена 5-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находится также выпуск еврооблигаций компании на $1 млрд с погашением 31 января 2018 года и ставкой купонов 3,914% годовых.