"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ВЭБа на 15 млрд руб.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск биржевых облигаций Внешэкономбанка серии ПБО-001Р-02 на 15 млрд рублей, размещаемый в рамках программы, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен номер 4В02-02-00004-Т-001P.

Сбор заявок на данные бонды прошел 27 апреля. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 11-11,25% годовых. В ходе сбора книги ориентир был сначала снижен до 10,9-11,1% годовых, а затем сужен до 10,9-11% годовых. Общий спрос инвесторов на 3-летние облигации банка превысил 20 млрд рублей. Внешэкономбанк по результатам сбора заявок установил ставку 1-го купона в размере 10,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купонный период - 91 день.

Техническое размещение облигаций запланировано на 6 мая.

Организаторы: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB.

В последний раз ВЭБ выходил на рынок первичных размещений в феврале этого года. Тогда компания разместила облигации серии ПБО-001Р-01 объемом 19,6 млрд рублей. Заявки принимал сам Внешэкономбанк. Это было первое размещение облигаций госкорпорации в рамках мультивалютной программы биржевых бондов, зарегистрированной в мае 2015 года. Кроме того, это было первое размещение после полугодового перерыва.

Срок обращения облигаций - 9 лет, ставка купона - 11,6% годовых. Купоны - годовые. При этом ставка 1-го купона равна ставке всех остальных девяти купонов. Таким образом, ставка по данным бондам фиксированная на весь срок обращения бумаг.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 329,711 млрд рублей, 7 выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды серии БО-16в на $500 млн.

В ВЭБе недавно сменилось руководство - председателем банка, испытывающего серьезные финансовые проблемы, вместо Владимира Дмитриева стал Сергей Горьков из Сбербанка. Недавно Минфин РФ по решению правительства выделил ВЭБу субсидию в размере 150 млрд рублей на погашение внешних долговых обязательств.