Минфин увеличил список банков, которые могут претендовать на размещение евробондов РФ

Министерство финансов РФ увеличило с 23 до 28 количество банков, которым направлены запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций Российской Федерации на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента, следует из сообщения Минфина, опубликованного на его сайте.

Минфин 5 февраля сообщил, что направил запросы 20 иностранным и 3 российским банкам. В список банков вошли Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Wells Fargo, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Credit Agricole, Credit Suisse, Landesbank Baden-Wuerttemberg, Morgan Stanley, Nomura, Sberbank CIB, Citigroup, Societe Generale, TD Securities, HSBC, RBC Capital Markets и UBS.

В обновленной версии сообщения министерства количество иностранных банков выросло с 20 до 25. В список также включены Scotiabank, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, UniCredit и Mizuho Financial.

На текущий год в бюджете предусмотрены внешние заимствования объемом до $3 млрд.

Евробонды РФ в 2016 году могут быть размещены как одним выпуском, так и несколькими с разными сроками и валютами, Минфин будет ждать окна на рынке, говорил в январе директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

Последний раз РФ привлекала средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму $7 млрд. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму $6 млрд и один в евро - на 750 млн евро.

Организаторами суверенных евробондов тогда выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".

С марта 2014 года Минфин формирует круг банков для отбора организаторов размещения евробондов по новой системе - на основе league tables агентства Bloomberg о совокупном объеме облигационных займов во всех валютах, размещенных банками.

Также при отборе учитываются такие критерии, как опыт работы на международном рынке, в том числе с суверенными бумагами, стоимость услуг, позиции на российском рынке, репутация.