.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Биржи (15 мин. задержка)
.
Новости и аналитика
.
Специальные проекты
.
24 ноября 2015 года 19:09
"Полюс Золото" перенесло размещение облигаций объемом до 10 млрд руб. на неопределенный срок
0 |
ОАО "Полюс Золото" перенесло размещение биржевых облигаций объемом 5-10 млрд рублей на неопределенный срок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
"Ввиду резкого ухудшения рыночной конъюнктуры ОАО "Полюс Золото" приняло решение перенести размещение рублевых облигаций на более поздний срок", - заявили в пресс-службе компании.
Во вторник "Полюс золото" собирало книгу заявок инвесторов на 5-летние биржевые облигации. Индикативный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,65-11,95% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,99-12,31% годовых. Опционы пут/колл по бумагам не были предусмотрены.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.
Между тем 20 ноября, когда компания объявила инвесторам о дате сбора книги заявок на свои облигации в "Полюсе" уточняли, что планировали привлечь средства ввиду хорошей конъюнктуры рынка рублевой ликвидности. При этом в компании также отмечали, что у них нет существенной потребности в дополнительных финансовых ресурсах.
Вместе с тем даже до изменения конъюнктуры рынка в связи с ситуацией в Турции во вторник в этот раз желающих приобрести бумаги "Полюса" было значительно меньше, чем в ходе предыдущего размещения бондов летом. Свою роль сыграл, в частности, и информационный фон вокруг компании и условия размещения. "Мы не подавали заявок на "Полюс", поскольку длинная дюрация плохо соотносится с текущими рыночными рисками, а предложенная майнинговой компанией доходность эти риски не компенсирует. Вместо этого предпочли принять участие в более коротких размещениях прошлой недели: Росэксим, "ОГК-2" и "Акрон", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.
"В отличие от летнего размещения "Полюса", мы решили не принимать участие в ноябрьской сделке, ввиду того, что компания вскоре станет непубличной и ее информационная открытость может снизиться", - добавил портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Дмитрий Постоленко.
Инвесторы также говорят, что привлекательность предложения "Полюса" снизилась в связи с тем, что Sacturino Limited, которой принадлежит 40,22% акций компании Polys Gold (владеет 95% ОАО "Полюс Золота"), планирует выкупить с рынка оставшиеся акции и произвести делистинг с LSE. Для осуществления этой сделки структуры Керимова (бенефициары Sacturino Limited) будут кредит от ВТБ на $5,49 млрд, что, в свою очередь, может рассматриваться как долг "Полюс Золота", отмечают они.
"Бумаги "Полюса" нас не заинтересовали, поскольку текущая конъюнктура рынка не совпала с объявлениями о готовящихся сделках на прошлой неделе. Кроме того, сегодня появился сильный политический фактор, что может говорить о том, что рынок "первички" может на этой неделе притормозиться", - отметил главный портфельный менеджер "Ронина" Иван Гуминов.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций эмитента на общую сумму 15 млрд рублей, размещенных в июле 2015 года со ставкой купона 12,1% годовых и 6-летней офертой.
ОАО "Полюс Золото" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Более 95% акций "Полюс Золота" контролирует джерсийская Polyus Gold International Ltd.
Основными акционерами Polyus Gold International являются учрежденный Сулейманом Керимовым фонд Suleyman Kerimov Foundation, который вместе с Саидом Керимовым контролирует 40,22%, структуры Гавриила Юшваева (19,28%) и Олега Мкртчана (18,5%), free float составляет 22%.
Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
.
Компании упоминаемые в новости: Полюс Золото
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 марта 2024 года 09:05
9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-679 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Татнефтехим", ООО
4B02-01-00017-L-001P
7,4 млн... читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 148,15 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-188-01326-B-001P
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 17:088 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 на 63 млрд 983,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 25,5935% объема... читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30В пятницу, 29 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 8,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Татнефтехим", ООО
4B02-01-00017-L-001P
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 15:30В пятницу, 29 марта, ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 84,16 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 11:508 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-677 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9577% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,49% годовых.
Дисконтные облигации размещаются по открытой... читать дальше
.
28 марта 2024 года 09:228 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-678 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 256,89 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
6-187-01326-B-001P
... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Авангард-Агро", АО
4B02-01-42849-A-001P
87,87 млн... читать дальше
.
28 марта 2024 года 08:30Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
BCS... читать дальше
.
27 марта 2024 года 17:107 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-676 на 136 млрд 717 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал 54,6868% объема... читать дальше
.
27 марта 2024 года 16:59Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года составила 78,8383% от номинала, что соответствует доходности 13,55% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 28 млрд 258 млн рублей... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $102 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
BrokerCreditService Structured Products PLC
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 67 выпускам облигаций на общую сумму 21,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
"Авангард-Агро", АО
4B02-01-42849-A-001P
... читать дальше
.
27 марта 2024 года 15:30В четверг, 28 марта, ожидаются погашения по 47 выпускам облигаций на общую сумму 120,18 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на облигацию
"Альфа-Банк", АО
... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.