Ориентир ставки 1-го купона облигаций АФК "Система" снижен до 12,5-12,75%

АФК "Система" во вторник в ходе сбора книги заявок инвесторов на биржевые облигации вновь снизила ориентир ставки 1-го купона, на этот раз с 12,75-13% до 12,5-12,75% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.

Данный ориентир соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 12,9-13,2% годовых.

Ранее сообщалось, что АФК "Система" во вторник, 6 октября, с 11:00 МСК до 16:00 МСК проводила book building облигаций, размещаемых в рамках программы. Предварительная дата размещения - 13 октября.

В ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была установлена в размере 12,9-13,25%, что соответствует доходности к оферте в размере 13,32-13,69% годовых. В ходе book building ориентир снижался до 12,75-13% годовых (доходность 13,16-13,42%).

Ожидалось, что планируемый объем размещения будет 5 млрд рублей или 10 млрд рублей, в зависимости от спроса.

Срок обращения бумаг - 10 лет. Купоны - полугодовые.

Организаторы размещения - Газпромбанк и Росбанк.

Программа биржевых облигаций компании дает возможность размещения различных выпусков бондов, в зависимости от спроса, на общую сумму до 100 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте.