Держатели облигаций Мечела 17 сентября рассмотрят реструктуризацию бондов

Собрание держателей облигаций ОАО "Мечел", на котором планируется рассмотреть реструктуризацию бондов 13-14-й серий, пройдет 17 сентября.

Как говорится в сообщении компании, реестр к собранию закрывается 7 сентября.

Компания намерена предложить держателям облигаций 13-14-й серий внести изменения в текущий график погашения и пересмотреть порядок определения ставки купона на будущие периоды. Как говорится в материалах компании, "Мечел", в частности, планирует продлить срок обращения бондов на 4 года с амортизацией погашения в течение этого периода. Процентную ставку предлагается рассчитывать как среднее арифметическое между ключевой ставкой плюс 4 процентных пункта и фиксированным купоном на каждый год.

Десятилетние облигации 13-й и 14-й серии номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых, ставка 11-го купона - 15% годовых.

Консультантами по реструктуризации бондов выступают ВТБ и Газпромбанк.

По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг уровня $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.

"Мечел" пытается договориться о реструктуризации своего долга перед крупнейшими кредиторами с начала 2014 года. Газпромбанк считается наиболее лояльным по отношению к "Мечелу" и его владельцу Игорю Зюзину среди кредиторов, Сбербанк - самым жестким переговорщиком.

На этой неделе стало известно, что "Мечел" и Газпромбанк подписали соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму $1,4 млрд и 33,7 млрд рублей. Документы предусматривают отсрочку погашения тела долга до апреля 2017 года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020 года. Проценты, превышающие 8,75% годовых, капитализируются.

Другой крупный кредитор "Мечела" - ВТБ - в ближайшее время планирует завершить переговоры о реструктуризации долга меткомпании.

Источник "Интерфакса" сообщал, что Сбербанк готов реструктурировать 30% долга "Мечела" при условии, что остальная часть (70%) будет продана без скидки и рассрочки. По состоянию на конец года задолженность компании перед Сбербанком составляла $1,36 млрд.