Цена размещения допвыпусков бондов Бинбанка на 3 млрд руб. - 100,01% от номинала

Бинбанк установил цену размещения дополнительных выпусков N7 и N9 биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 3 млрд рублей в размере 100,01% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Book building бондов проходил в пятницу с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение допвыпусков пройдет 1 сентября по открытой подписке.

Объем допвыпуска N7 составляет 1 млрд рублей, N9 - 2 млрд рублей. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, в начале июля банк разместил дополнительные выпуски N5, N6, N8 и N10 бондов БО-02 на общую сумму 7 млрд рублей по цене 100% от номинала.

Выпуск БО-02 объемом 3 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов бондов - 12,25% годовых. В декабре 2014 года банк провел доразмещение четырех дополнительных выпусков облигаций серии БО-02 на общую сумму 6 млрд рублей. В настоящее время объем серии БО-02 в обращении (с учетом объемов размещенных допвыпусков) составляет 16 млрд рублей. Дата погашения бондов - 24 сентября 2016 года.

В обращении также находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 42 млрд рублей.

Бинбанк по итогам первого полугодия 2015 года занял 16-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".