Ориентир ставки 1-го купона бондов Кредит Европа банка на 3 млрд руб. - 15-16%

Кредит Европа банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-08 на 3 млрд рублей в размере 15,00-16,00% годовых, сообщается в материалах банка "ФК Открытие", организующего сделку совместно с БК "Регион", банком "Зенит" и банком "Ак Барс".

Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте в размере 15,56-16,64% годовых.

Сбор заявок на бонды продлится до 15:00 МСК 1 апреля.

Техническое размещение 3-летних бондов назначено на 3 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Как сообщалось, 19 марта банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-07 на 3 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 17 марта. Ориентир ставки 1-го купона составлял 15,00-15,50% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 15,57-16,10% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам 3-летние биржевые облигации банка серий БО-07 - БО-18 на общую сумму 50 млрд рублей. Объем бондов серий БО-07 - БО-09 составит по 3 млрд рублей, БО-10 - БО-13 - по 4 млрд рублей, БО-14 - БО-18 - по 5 млрд рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бумаг.

В настоящее время в обращении также находятся биржевые бонды банка серий БО-03 - БО-06 и БО-18 на общую сумму 25 млрд рублей.

Кредит Европа банк по итогам 2014 года занял 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".