ДВМП объявила оферту на выкуп бондов БО-02 на 4 млрд руб. и еврооблигаций на $85 млн

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания группы FESCO) приняло решение приобрести 17 апреля биржевые облигации серии БО-02 по цене 80% от номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Компания обязуется выкупить до 4 млн облигаций (80% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей) номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу с 15 по 16 апреля.

В рамках оферты биржевые бонды будут погашены эмитентом досрочно.

Агентом по приобретению назначен Внешпромбанк.

"Если компания получит предложение в отношение более чем 4 млн облигаций, ДВМП будет выкупать бумаги пропорционально заявленным требованиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания во вторник также объявила о досрочном выкупе евробондов двух выпусков на общую сумму $85 млн. Речь идет о еврооблигациях на $550 млн c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и бумагах на $325 млн c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году.

Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона. "Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США" - отмечается в пресс-релизе FESCO.

В компании отмечают, что на выкуп планируется направить собственные и заемные средства, не раскрывая детали.

В своем годом отчете по МСФО, опубликованном 30 марта, ДВМП указала, что привлекла краткосрочный кредит "на корпоративные цели" в размере 7 млрд рублей ( и указала долларовый эквивалент - $125 млн).

Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы "Сумма".