Ориентир цены размещения допвыпуска бондов Бинбанка БО-03 - 98,75-99%

Бинбанк установил ориентир цены размещения дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей в размере 98,75-99% от номинала, сообщается в материалах БК "Регион", организующей размещение совместно с банком "ФК Открытие".

Данному ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 21 июля 2015 года в размере 14,90-15,62% годовых.

Сбор заявок инвесторов пройдет 6 марта с 11:00 мск до 16:00 мск. Техническое размещение допвыпуска назначено на 11 марта, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Агентом по размещению выступает сам эмитент.

ФБ ММВБ в ноябре 2014 года допустила к торгам 12 допвыпусков биржевых облигаций банка трех серий - БО-02, БО-03 и БО-04. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций, 4B020202562B - 4B020402562B соответственно.

Для каждого из выпусков облигаций БО-02, БО-03 и БО-04 будет размещено по 4 дополнительных выпуска. Объем трех допвыпусков каждой серии составит по 1 млрд рублей, одного допвыпуска - 3 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем 12 допвыпусков составит 18 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Допвыпуски облигаций серии БО-02 будут погашены 24 сентября 2016 года, серии БО-03 - 16 июля 2016 года, серии БО-04 - 7 февраля 2020 года. Все допвыпуски будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей были размещены в июле 2013 года по открытой подписке. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена эмитентом на уровне 12,25% годовых. В декабре 2014 года банк разместил два допвыпуска бондов БО-03 на 2 млрд рублей. Таким образом, на текущий момент объем выпуска в обращении составляет 4 млрд рублей. Дата погашения бумаг - 16 июля 2016 года.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых бондов банка на общую сумму 27 млрд рублей.

Бинбанк по итогам 2014 года занял 21-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".