Финальный ориентир цены вторичного размещения бондов ЕАБРа объемом до 3,1 млрд руб. - 100,15-100,30%

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир цены вторичного размещения бондов облигаций 2-й серии объемом до 3 млрд 112,757 млн рублей в размере 100,15-100,30% от номинала, сообщается в материалах Райффайзенбанка, организующего размещение совместно с Газпромбанком и Росбанком.

Новому ориентиру соответствует доходность к годовой оферте (с исполнением 29 февраля 2016 года) в размере 16,24-16,06% годовых. Ранее ориентир цены составлял 100,00-100,15% от номинала.

Сбор заявок на бонды продлится до 16:00 мск 27 февраля.

Вторичное размещение бондов запланировано на 2 марта.

Банк разместил 2-й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет в марте 2012 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-16-го купонов облигаций - 15,5% годовых. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. По бумагам 2 марта предстоит плановая оферта. Дата погашения займа - 21 февраля 2019 года.

В настоящее время в обращении также находятся 8 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 40 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, расширению взаимных торгово-экономических связей, с уставным капиталом $7 млрд, в том числе оплаченным - $1,5 млрд и капиталом до востребования - $5,5 млрд. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате. В настоящее время ведется работа по привлечению новых акционеров в банк и создания на базе ЕАБР банка ШОС.