.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Облигации
Главная  /  Облигации  /  Новости  /  ЦБ зарегистрировал допвыпуск облигаций "Евроторга" 1-й серии на 5 млрд рублей
.
 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 сентября 2019 года 17:43

ЦБ зарегистрировал допвыпуск облигаций "Евроторга" 1-й серии на 5 млрд рублей

 0  
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск N1 облигаций белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл бел финанс") 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении регулятора.

Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00482-R.

Размещение бумаг пройдет по открытой подписке, номинал - 1 тыс. рублей.

Сбор заявок на основной выпуск объемом 5 млрд рублей прошел 5 июля, техразмещение состоялось 9 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых. В ходе маркетинга удалось дважды снизить ценовой ориентир по ходу построения книги и достигнуть ставки 1-го купона на уровне 10,95% годовых. Спрос на бонды превысил предложение в 2,4 раза и составил около 12 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Белоруссии, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Белоруссии, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Евроторг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 июля 2020 года 20:03
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 7-летних облигаций ООО "Агронова-Л" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36490-R-001P. Количество размещаемых облигаций будет указано в...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 20:02
ВТБ разместил 68,79% облигаций серии Б-1-88 на 343,933 млн рублей, а также 60,21% выпуска серии Б-1-89 на 301,025 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков - по 500 млн рублей. Цена размещения - 99,99% от номинала. Срок обращения серии...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 19:16
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних биржевых облигаций ООО "Совкомбанк лизинг" (прежнее название ООО "Соллерс-финанс") серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 18:28
АО "Гидромашсервис" завершило размещение 10-летних бондов с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 9 июля. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,15% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 18:19
айффайзенбанк завершил размещение облигаций серии БРО-01 на 250 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги имеют один годовой купон, ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Также предусмотрена выплата допдохода. Других выпусков облигаций банка в обращении...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 17:13
4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-450 на 20 млрд 683 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 41,366% объема выпуска. С...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 17:07
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ВБРР и облигаций банка до уровня "AA(RU)" с "AA-(RU)", изменив прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Повышение кредитного рейтинга банка отражает мнение АКРА относительно роста...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 16:28
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03R-Р объемом 5 млрд рублей на уровне 5,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на данный выпуск прошел 13 июля за один час. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,38%...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 16:27
АО "МОЭК" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 5,80% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Сбор заявок...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 16:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) до уровня "ВВ+(RU)", ввело статус "рейтинг на пересмотре - негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает АКРА, понижение кредитного рейтинга банка...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 15:54
Министерство финансов России 15 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 в объеме 50 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26228 в объеме 50 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года имеют 17 квартальных купонных периодов, дата выплаты...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 15:30
В среду, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 11092,28 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию "ДОМ.РФ", АО 4-17-00739-A 63,20 млн...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 15:30
В среду, 15 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC BCS...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 15:30
В среду, 15 июля, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 761079,88 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию "Банк ВТБ", ПАО ...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 14:45
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Ульяновской области на уровне "ruВВВ+", прогноз рейтинга изменен со "стабильного" на "негативный", сообщает агентство. "Изменение прогноза по рейтингу обусловлено высокой неопределенностью на фоне развития пандемии коронавируса, и...    читать дальше
.
14 июля 2020 года 14:33
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") планирует 15 июля с 10:00 МСК до 13:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 1 млрд 35,6 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Техразмещение выпуска...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.