НГК "Славнефть" 21 марта проведет сбор заявок на облигации на 10 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 8,70-8,85%

ПАО "НГК "Славнефть" 21 марта проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,70-8,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 8,99-9,15% годовых.

Техническое размещение запланировано на 28 марта.

Организаторами размещения выступают БК "Регион", "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк.

Эмитент в феврале уже маркетировал выпуск 10-летних облигаций серии 001P-01, сопоставимый по объему, с офертой через 5 лет.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник на финансовом рынке, книга заявок на бонды серии 001P-01 должна была открыться во второй половине февраля. Однако в конце февраля появилась информация, что компания перенесла размещение на неопределенный срок. По словам источника, новое решение об открытии книги заявок должно было быть принято при улучшении ситуации на рынке.

Как сообщил в феврале источник на рынке, несмотря на значительный объем индикативного спроса, собранный в ходе премаркетинга, уровень ставки купона, доступный на облигационном рынке в настоящий момент, лежит выше ожиданий компании и стоимости альтернативных источников фондирования.

Организаторами размещения должны были выступить "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Как сообщалось, эмитент утвердил параметры выпуска 001P-01 в октябре прошлого года.

Оба выпуска готовятся к размещению в рамках программы серии 001Р объемом до 30 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 октября под номером 4-00221-A-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Последний раз компания выходила на облигационный рынок в 2002 году.

Компания основана в 1994 году. В настоящее время "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России, владеет лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 34 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири. Основным нефтегазодобывающим предприятием компании является ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

99,7% акций "Славнефти" на паритетных началах контролируются "Роснефтью" и "Газпром нефтью".

19 октября рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НГК "Славнефть" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruАA", прогноз рейтинга - "стабильный".