Рост потребительских цен в РФ за неделю с 22 по 28 сентября составил 0,12% после повышения на 0,06% с 15 по 21 сентября, на 0,02% с 8 по 14 сентября и на 0,05% с 1 по 7 сентября, сообщил в среду вечером Росстат. Из данных за 28 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в России на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября (и 6,33% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики. Плодоовощная продукция с 22 по 28 сентября подешевела на 1,2% после снижения цен на 1,6% неделей ранее. Цены на бензин за этот период не изменились после повышения на 0,05% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 21,10%), на дизельное топливо снизились на 0,61% после снижения на 0,66% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 14,04% больше).
Правительство РФ направило в Госдуму законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов". Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, говорится в официальном сообщении правительства.
Планируется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей, доходы - 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП. В 2028 году дефицит, согласно проекту, составит 5,12 трлн рублей, или 1,9% ВВП, по сравнению с изначальными 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП. В 2029 году, новом для прогнозирования, дефицит запланирован на уровне 5,245 трлн рублей, или 1,9% ВВП.
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого в 2027 году объема ВВП в 248,323 трлн рублей, в 2028 году - 263,724 трлн рублей, в 2029 году - 281,674 трлн рублей, а также инфляции до 4% на все три года.
Основными источниками финансирования дефицита в следующие три года будут государственные заимствования. Планы по внутренним госзаимствованиям скорректированы в бОльшую сторону. В 2027 году размещение ОФЗ планируется в объеме 7,722 трлн рублей, в 2028 году - 7,434 трлн рублей, в 2029 году - 8,004 трлн рублей, погашение составит 1,323 трлн рублей, 1,436 трлн рублей и 1,887 трлн рублей соответственно. Таким образом, чистое привлечение будет на уровне 6,4 трлн рублей, 6 трлн рублей и 6,12 трлн рублей. Текущим законом о бюджете на 2027 год предусмотрено размещение государственных ценных бумаг в объеме 5,386 трлн рублей, в 2028 году - 6,178 трлн рублей.
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду. Трейдеры оценивали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, усиление инфляции и активный рост числа рабочих мест в частном секторе. Согласно отчету министерства торговли, потребительские цены (индекс PCE) в августе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,4% в годовом выражении. Аналитики прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 3,7%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в прошлом месяце выросли на 0,2% к июлю и на 3% за год (ожидалось повышение на 0,3% и 3,3%).
Ожидания подъема базовой ставки Федрезервом на октябрьском заседании снизились после публикации статданных. Теперь трейдеры оценивают шансы на ее повышение в следующем месяце лишь в 37% против почти 46% до выхода статистики, по данным FedWatch. В то же время вероятность подъема ставки ФРС в декабре оценивается рынком примерно в 59%.
В среду Минторг США пересмотрел оценку роста американского ВВП во втором квартале до 2,2% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 1,5%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя. Данные отраслевой компании ADP, также опубликованные в этот день, показали резкое ускорение роста числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре - до 90 тыс. с 36 тыс. месяцем ранее. Темпы повышения превзошли средний прогноз аналитиков в 70 тыс.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в четверг, биржи материкового Китая и Гонконга закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР. Поддержку котировкам акций технологических компаний оказывает сильный отчет американской Micron. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 3,2%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,8%. И лишь австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,8%.
В свою очередь цены на нефть снижаются утром в четверг после роста накануне, вызванного отсутствием прогресса в американо-иранских переговорах. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $97,4 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они подорожали на 1,9%, до $98,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене к этому времени на 0,88%, до $89,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость выросла на 1,2%, до $90,42 за баррель.
За сентябрь Brent подорожала примерно на 14%, WTI - на 5%.
Накануне издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что усилия катарских посредников, предпринятые на этой неделе с целью добиться дипломатического прорыва в отношениях между США и Ираном, не увенчались успехом, поскольку ни одна из сторон не желает идти на уступки. В Вашингтоне и Тегеране все больше склоняются к мнению, что вероятно возобновление военного конфликта, отметил портал.
Тем временем во вторник стало известно, что Саудовская Аравия возобновила экспорт через нефтепровод "Восток-Запад", использующийся для транспортировки нефти в порт Янбу на Красном море. Это несколько ослабило опасения по поводу дефицита топлива на мировом рынке. По оценкам Goldman Sachs, за последнюю неделю объем экспорта нефти из государств Персидского залива увеличился до 23,3 млн баррелей в сутки, что соответствует среднему показателю за 2025 год. При этом в сентябре экспорт удвоился.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,399 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,618 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 сентября вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 120,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,11%, поднявшись до 1342,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (+0,37%), "РЖД-001P-24R" (+0,36%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,32%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,3%), "СТМ-001Р-03" (-0,22%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-10 со сроком обращения 1,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 23,50% годовых (доходность - 26,20% годовых). По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Компания 30 сентября провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 5 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Банк ПСБ (MOEX: PSKB) 1 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 004P-09. Букбилдинг пройдет по спреду к ключевой ставке Банка России. Организатором и андеррайтером выступает сам ПСБ. Номинальная стоимость бондов - 1 тыс. руб. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.
ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) 6 октября с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 170 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) 13 октября соберет заявки на два выпуска облигаций совокупным объемом от 3 млрд рублей. Компания планирует разместить облигации с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным - серии 002Р-04. Срок обращения "фикса" составит 3,2 года, ориентир по ставке ежемесячного купона - не выше 18,50% годовых (соответствует доходности в пределах 20,15%). У флоатера аналогичный срок обращения, ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ - не выше 450 базисных пунктов. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 16 октября.
Экспобанк выкупил по оферте 4 млн 86 тыс. 679 облигаций серии 001P-02 по цене 100% от номинала. Банк разместил 5-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в октябре 2024 года. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ плюс спред. Для 25-60 купонов спред составляет 1,3% годовых. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
