Американские фондовые индексы завершили в небольшом минусе торги в понедельник, участники рынка ждали статданных по инфляции в США и следили за ситуацией на Ближнем Востоке.
В минувшие выходные Иран заявил, что вышел на финальный этап согласования с Оманом системы управления судоходством в Ормузском проливе, но требует от США выполнения ряда условий для снятия блокады. В числе этих условий - выплата компенсации за ущерб, нанесенный иранской инфраструктуре в результате американских ударов.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на эти заявления предъявлением Тегерану встречных требований о компенсациях, в том числе за всех людей, пострадавших в результате иранских атак. Глава Белого дома также сказал, что все еще рассматривает возможность силового решения в отношении Ирана.
Внимание американского рынка акций на этой неделе будет направлено на отчет о динамике потребительских цен в США за июль, который будет обнародован в среду. Аналитики в среднем ожидают замедления инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с 3,5% в июне.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник меняются без единой динамики. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК уменьшился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,75%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК увеличился на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,4%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам второго заседания подряд. Ставка находится на максимальном с января 2025 года уровне. Большинство аналитиков также не ожидали ее изменения во вторник.
В свою очередь мировые цены на нефть умеренно подрастают утром во вторник после уверенного подъема накануне. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $88,28 за баррель, на 0,64% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 4,99%, до $87,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,71%, до $82,71 за баррель. Накануне их стоимость выросла на 5,05%, до $82,13 за баррель.
Ключевым фактором для рынка нефти остается ситуация на Ближнем Востоке. Перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном и возобновления беспрепятственного движения танкеров через Ормузский по-прежнему неясны.
Представления конфликтующих сторон относительно того, каким должно быть соглашение об урегулировании, похоже, сильно расходятся, написал аналитик KCM Trade Тим Уотерер. По его словам, часть оптимизма, накопившегося на прошлой неделе, угасла, и это придает ценам на нефть явно выраженный повышательный импульс.
Между тем Saudi Aramco отложила перезапуск нефтеперерабатывающего завода в Джазане на 30 августа. В воскресенье поддерживаемые Ираном хуситы сообщили, что нанесли удары по этому предприятию.
"Риск остановки судоходства в районах Ормузского пролива и Баб-эль-Мандебского пролива остается крайне значительным", - сказал Уотерер. Даже угроза новых инцидентов поддерживает страховые расходы на высоком уровне и вынуждает суда следовать более длинными маршрутами, отметил эксперт. Он ожидает, что поставки энергоносителей из региона будут ограниченными в краткосрочной перспективе.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,369 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,729 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 августа увеличился на 0,09% и составил 120,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (8-10 августа) прибавил 0,2%, поднявшись до 1323,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+2,65%), "Славнефть-001Р-03" (+1,6%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,61%), "Новотранс-001Р-03" (-0,44%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,43%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) (РСХБ) установил ставку ежемесячного купона двухлетних облигаций серии БO-08-002P объемом 3 млрд рублей на уровне 14% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа без премаркетинга. Техразмещение начнется 13 августа.
ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) перенесло сбор заявок на 3-летний флоатер серии БО-П17 на неопределенный срок. Провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии БО-П26 компания по-прежнему планирует 11 августа. По займу будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки - не более 18,75% годовых (соответствует доходности к погашению не более 20,45% годовых). Также предусмотрена амортизация: по 11% от номинала будет гаситься каждый квартал, начиная с 12-го купона. В результате дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
СФО "Альфа Фабрика ПК-4" с 17 по 25 августа проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 20 млрд рублей. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 25 млрд руб. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - до 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению до 17,79% годовых. Предельная дата погашения - 1 ноября 2033 года, ожидаемая дата погашения - 1 апреля 2029 года, расчетная дюрация - 1,54 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация после окончания револьверного периода - начиная с 1 ноября 2027 года. Техразмещение запланировано на 27 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования.
АО "Заслон" в конце августа - начале сентября планирует провести сбор заявок и размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Заем доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в начале июля. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
