Снижение потребительских цен в РФ с 28 июля по 3 августа составило 0,02% после роста цен на 0,04% с 21 по 27 июля, на 0,17% с 14 по 20 июля, также на 0,17% с 7 по 13 июля, на 0,31% с 30 июня по 6 июля, сообщил в среду вечером Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с середины мая 2026 года (с 13 по 18 мая цены снизились также на 0,02%). Дефляция объясняется существенным снижением цен на бензин на 1,09% (после роста на 0,56% неделей ранее) и на дизельное топливо на 1,57% (после снижения на 0,06% неделей ранее), а также сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Из данных за июль и начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 августа ускорилась до 6,13% с 6,02% на конец июня.
Пространство для снижения ключевой ставки до конца года сохраняется, хотя и сузилось, говорится в резюме ее обсуждения по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ. Банк России в июле рассматривал два варианта решения по ставке: сохранить ее на уровне 14,25% или снизить на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. Различия позиций участников заседания, отмечает ЦБ, касались сроков снижения: одни выступали за снижение ключевой ставки на текущем заседании, другие - за ее сохранение с возможностью вернуться к снижению позднее. Предложение повысить ключевую ставку предметного обсуждения не получило, подчеркнул Банк России.
Большинство участников, выступавших за снижение ставки на 25 базисных пунктов, предлагали не давать сигнал о направленности дальнейших решений, говорится в резюме. "Хотя они считали, что ускорение роста потребления и текущего роста цен скорее временно, а вторичные эффекты увеличения цен на топливо будут ограниченными, неопределенность относительно них сохраняется. Кроме того, по-прежнему неизвестны среднесрочные параметры бюджета. В этих условиях нельзя уверенно говорить о большей возможности дополнительного снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает ЦБ.
Американские фондовые индексы завершили торги среды разнонаправленными изменениями: S&P 500 и Nasdaq Composite ушли в минус, тогда как Dow Jones Industrial Average вырос, обновив рекордный максимум. Инвесторы продолжали следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивали статданные и финансовые результаты компаний.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже в ближайшие дни. США и Иран прорабатывают новую версию меморандума о взаимопонимании, написало в среду The National со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, основное внимание сосредоточено на том, чтобы "открыть Ормузский пролив и держать его открытым".
Между тем Иран и Оман пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщил накануне телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи. Однако, по его словам, потенциальное соглашение не сможет гарантировать безопасность в Ормузском проливе из-за риска дестабилизирующих действий США. По данным Reuters, проект соглашения Ирана с Оманом дает Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Американские власти неоднократно подчеркивали, что никогда не согласятся, чтобы Иран контролировал этот маршрут поставок энергоносителей.
Тем временем отчет компании ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в июле до 44 тыс. с 98 тыс. месяцем ранее. Официальный отчет о состоянии рынка труда Штатов в июле будет обнародован в пятницу. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 54,1 пункта с 54 пунктов в июне, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали более существенный рост индекса - до 54,5 пункта.
Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в четверг, инвесторы оценивают статданные и активно продают акции компаний ИИ-сектора. Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение цен на нефть на информации о прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом по Ормузу. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%. Значение японского Nikkei 225 опускается на 0,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 4,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.
В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют в четверг утром ярко выраженной динамики. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $79,53 за баррель, что на 0,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали также на 0,1%, до $79,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени всего на 2 цента, до $75,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 0,73%, до $75,22 за баррель.
Цены на нефть вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану "очень сильный удар", если соглашение не будет достигнуто. Иран между тем отрицает факт переговоров с США.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 16,421 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,111 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа увеличился на 0,09% и составил 120,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 1321,69 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,86%), "Славнефть-001Р-03" (+0,67%), "РЖД-30" (+0,56%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-04R" (-0,53%), "РЖД-001Р-21R" (-0,35%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,24%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Совкомбанк лизинг" установило объем размещаемого годового выпуска облигаций серии БО-П22 на уровне 7,25 млрд рублей, соответствующие изменения компания внесла в решение о выпуске. Размещение началось 16 июля и продлится до 31 августа. На текущий момент размещены бумаги на 3,2 млрд рублей. Ставки 1-4-го квартальных купонов установлены на уровне 13,5% годовых.
ПКО "Филберт" установила ставку 1-24-го ежемесячного купона 5-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 21% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел с 10:00 мск 3 августа до 10:00 мск 4 августа. Техразмещение пройдет 6 августа. Заем будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По нему будет предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 24-го и 36-го купонов, а также амортизация: 25% от номинала будет погашено в даты окончания 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов. Ранее компания на долговой рынок не выходила.
ОАО "РЖД" 6 августа с 11:00 мск до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001Р-54R с офертой через 3 года и 3 месяца объемом не менее 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA плюс спред не выше 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 августа. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Биннофарм групп" выкупило по оферте 569 тыс. 669 облигаций серии 001P-04 по цене 100% от номинала. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 4 млрд рублей в феврале 2025 года по ставке 25,5% годовых. Ставки 19-36-го ежемесячных купонов установлены на уровне 19% годовых.
ПАО "ПИК-специальный застройщик" ("ПИК СЗ" (MOEX: PIKK)) 20 августа досрочно полностью погасит выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 7 млрд рублей. Выпуск был размещен в апреле 2018 года по ставке полугодового купона 7,75% годовых.
"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) подтвердил наступление фактического дефолта по выпуску биржевых облигаций серии БО-001Р-09, компания по истечении периода технического дефолта смогла выплатить только 19% от общей суммы купонного платежа. По оставшейся части в размере 33,3 млн рублей зафиксирован дефолт. При этом по еще двум выпускам, которые 5 августа могли уйти в фактический дефолт, компания сумела расплатиться. В частности, "ЕвроТранс" выплатил 75,6 млн рублей купонного дохода по "зеленым" бондам серии 01 и 10,2 млн рублей купонного дохода по "зеленым" бондам серии 002Р. "Московская биржа" в среду сообщила, что с 6 августа все 10 выпусков облигаций "ЕвроТранса" будут торговаться в режиме торгов - Д, который предназначен для дефолтных эмитентов. Накануне "ЕвроТранс" сообщил о четырех новых техдефолтах на общую сумму 168,4 млн рублей. В минувшую пятницу был зафиксирован техдефолт по купонному платежу в размере 77,7 млн рублей. Кроме того, ранее "Финуслуги" в очередной раз констатировали неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций компании, которое, согласно сообщению маркетплейса, длится с 10 июля. Информацию о выкупе "народных" облигаций "ЕвроТранс" традиционно раскрывал по четвергам. Но в последние три недели июля такие сведения компания не публиковала. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых приближается к 30 млрд рублей. Во второй половине июля банк "Россия" сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом. В среду, 5 августа, стало известно, что с таким же заявлением в суд планирует обратиться Сбербанк (MOEX: SBER).
