Американские фондовые индексы резко выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах. Поддержку рынку оказали надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке, а также сильные корпоративные отчеты. Трейдеры с энтузиазмом восприняли заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.
Позднее госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
Статданные, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в июне на 5,6% относительно предыдущего месяца, до $73,3 млрд с $77,6 млрд в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд. Объем экспорта из США в июне снизился до минимума за четыре месяца, импорт сократился впервые с января, сообщило министерство торговли страны.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду вслед за уверенным подъемом Уолл-стрит накануне. Инвесторы оценивают сообщения о том, что США и Иран близятся к заключению временного соглашения об открытии Ормузского пролива, которое может ослабить инфляционные опасения и ожидания повышения процентных ставок ФРС США в краткосрочной перспективе. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,3%, гонконгский Hang Seng почти не меняется. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 3,4%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 4,2%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,7%.
В свою очередь мировые цены на нефть продолжают снижаться утром в среду на фоне надежд на прогресс в мирных переговорах между США и Ираном. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $78,95 за баррель, что на 0,52% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они упали на 5,3%, до $79,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,75%, до $75,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 5,7%, до $75,77 за баррель.
Накануне оба сорта нефти опустились до минимумов за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду. Госсекретарь США Марк Рубио позднее заявил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет, однако выразил надежду, что компромисс будет достигнут в ближайшее время.
Президент США Дональд Трамп обсудил усилия по деэскалации конфликта Вашингтона и Тегерана в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Эмир подчеркнул необходимость продолжения диалога между сторонами конфликта и призвал соблюдать меморандум о взаимопонимании, который США и Иран заключили в июне.
"Наценка с учетом непосредственного геополитического риска исчезла, но общая ситуация с предложением вызывает беспокойство, - отметила Приянка Сачдева из Phillip Nova. - Если дипломатические усилия не увенчаются успехом и поставки пострадают, наблюдаемое падение котировок окажется непродолжительным".
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,676 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,89 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 августа увеличился на 0,13% и составил 120,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1320,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+1,21%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,34%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,31%) и "РЖД-28" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-01R" (-0,68%), "Ростелеком-001P-05R" (-0,12%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,12%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЗАО "Прогресс" (Курская область) завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-01 заявленным объемом 100 млн рублей, реализовав 50,3% займа на 50,3 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячного купона - 24% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению 26,83% годовых. По выпуску предусмотрены call-оферты через полтора и три года обращения.
ООО "ВИС финанс" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-П14 со сроком обращения 2,5 года на уровне 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не более 2,5 млрд рублей прошел 4 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 17% годовых, в финале снизившись до 16,75% годовых (финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,10% годовых). По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Техразмещение запланировано на 6 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
OOO "СФО МОС МСП 2" (эмитент облигаций) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по облигациям класса "А-2026", размещаемым в рамках сделки секьюритизации кредитного портфеля МСП банка, на уровне 225 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск объемом 4 млрд рублей проходил с 11:00 мск 3 августа до 15:00 мск 4 августа. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны (дата купонной выплаты - 26 число каждого месяца) с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ. Юридический срок погашения выпуска без учета досрочной амортизации - 26 декабря 2033 года, ожидаемая дюрация - около 1,8 года. Техразмещение выпуска запланировано на 7 августа.
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) 7 августа c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 160 базисных пунктов. По усмотрению эмитента будет предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в дату окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 12 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) (входит в ГК "Дело") 14 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций: "фикс" серии П02-04 и флоатер серии П02-05 совокупным объемом от 5 млрд рублей. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентир ставки "фикса" - не выше 16,25% годовых (доходность к погашению - не выше 17,52% годовых). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не выше 325 базисных пунктов. Купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 19 августа. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Городской супермаркет" (основная операционная компания и балансодержатель имущества сети магазинов "Азбука вкуса") досрочно погасило последний выпуск облигаций в обращении объемом 1,05 млрд рублей. Десятилетний флоатер был размещен в августе 2024 года. Спред к ключевой ставке Банка России для 1-24-го ежемесячных купонов составлял 200 базисных пунктов. Последующую ставку купонов эмитент должен был определить после оферты с исполнением 6 августа 2026 года, которую заменил на call-опцион.
"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) допустил еще четыре технических дефолта, компания вновь не смогла выплатить купоны по своим облигациям в срок, следует из ее сообщений на ленте раскрытия информации. Перечислить купонные платежи по выпускам биржевых облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-07 компания должна была 3 августа. Но исполнить обязательства в срок не смогла, сообщила она во вторник вечером. Общий объем четырех невыплаченных купонов составляет 168,4 млн рублей. С учетом уже допущенных техдефолтов, из которых "ЕвроТранс" на данный момент не вышел, объем просроченных купонных выплат превышает 370 млн рублей. Кроме того, ранее "Финуслуги" в очередной раз констатировали неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций компании, которое, согласно сообщению маркетплейса, длится с 10 июля. Информацию о выкупе "народных" облигаций "ЕвроТранс" традиционно раскрывал по четвергам. Но в последние три недели июля такие сведения компания не публиковала. О неисполнении обязательств по цифровым финансовым активам "ЕвроТранса" регулярно сообщает платформа "А-Токен".
