Американские фондовые индексы завершили активным ростом сессию в понедельник на признаках деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Цены на нефть в понедельник резко снизились, а акции крупнейших энергетических компаний США Chevron и Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,9% и 0,2% соответственно.
Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно во вторник. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,22%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,74%. Японский Nikkei 225 опускается на 0,26%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 1,09%. Значение австралийского S&P/ASX 200 увеличивается на 1,3%.
В свою очередь мировые цены на нефть растут утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $84,9 за баррель, что на 1,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они рухнули на 7%, до $83,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 0,82%, до $81 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 5,1%, до $80,34 за баррель.
Накануне Brent обновила минимум с 13 июля после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении не наносить запланированные массированные удары по Ирану ради попытки добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".
Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, "будет заключено в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.
Тем временем представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна не ведет переговоров с США.
"Масштаб падения котировок в понедельник кажется чрезмерным с учетом сохранения высокой неопределенности. Мы уже неоднократно это проходили, - написали аналитики ING. - Иран отрицает, что ведет переговоры, а Трамп угрожает новыми ударами, если сделка не будет заключена, и все это говорит о возможности новой эскалации".
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,484 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,571 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 августа увеличился на 0,07% и составил 120,52 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (1-3 августа) прибавил 0,17%, поднявшись до 1317,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+0,81%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,58%), "РЖД-001P-01R" (+0,51%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,61%), "Автодор-003Р-02" (-0,45%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,43%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ТБанк (MOEX: T) установил ориентир ставки ежемесячного купона облигаций класса А1, обеспеченных потребительскими кредитами, на уровне до 16,5% годовых (доходность до 17,78% годовых). Эмитентом выступает ООО "СФО ТБ-10" - десятый эмитент, который выпускает облигации, обеспеченные разными видами кредитных активов ТБанка. Обеспечением предыдущих схожих ценных бумаг выступали портфели ипотечных, потребительских кредитов, а также кредитных карт клиентов ТБанка. Сбор заявок на участие в выпуске открылся 3 августа и продлится до 15:00 мск 11 августа. Инструмент доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. Ожидаемая дата погашения - 21 августа 2028 года. Особенность выпуска - многотраншевая структура. Банк проводит сбор заявок на приобретение облигаций классов А1 и А2, обеспеченных портфелем потребительских кредитов. Объем облигаций класса А1 - 30 млрд рублей, класса А2 - 10 млрд рублей. Кроме того, без сбора заявок в пользу ТБанка будет размещен выпуск бондов класса Б на 10 млрд рублей. Предельная дата погашения займов - 21 декабря 2033 года, предусмотрена амортизация. Техразмещение эмиссий пройдет 13 августа.
ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) 7 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 2,5 года серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред. Ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 12 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Новые технологии" установило ставку 7-10-го купонов до погашения облигаций серии БО-02 на уровне 17,5% годовых. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в августе 2023 года по ставке полугодового купона 12,65% годовых до оферты с исполнением 13 августа 2026 года. Сбор заявок на приобретение пройдет с 5 по 11 августа.
ООО "Боржоми финанс" приняло решение 18 августа досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода. Трехлетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2024 года по ставке квартального купона 16,1% годовых до оферты. Ставку последующих 7-10-го купонов компания установила на уровне 17,25% годовых. Данный выпуск облигаций компании - единственный в обращении.
"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) допустил очередной технический дефолт, на этот раз компания не смогла в срок выплатить купон по биржевым облигациям серии БО-001Р-08. Срок выплаты приходился на 30 июля, общая сумма купонного платежа - 77,7 млн рублей. Эти обязательства не исполнены, сообщила компания. Помимо этого купона у "ЕвроТранса" на данный момент зафиксированы технические дефолты еще по трем купонным платежам на общую сумму около 130 млн рублей. При этом на текущей неделе компании предстоят новые выплаты по облигациям. Кроме того, ранее "Финуслуги" в очередной раз констатировали неисполнение заявок на выкуп "народных" облигаций "ЕвроТранса", которое, согласно сообщению маркетплейса, длится с 10 июля. Информацию о выкупе "народных" облигаций "ЕвроТранс" традиционно раскрывал по четвергам. Но 16, 23 и 30 июля такие сведения компания не публиковала.
