Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в пятницу, инвесторы активно продавали акции технологических компаний и оценивали статистику. Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в пятницу Федеральная резервная система (ФРС). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%. В мае показатель также вырос на 0,1%, данные пересмотрены не были.
Число домов, строительство которых было начато в США, в июне выросло на 19% относительно предыдущего месяца, максимальными темпами с мая 2023 года, и составило 1,427 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно уточненным данным, в мае количество новостроек составляло 1,199 млн, а не 1,177 млн, как сообщилось прежде. Эксперты ожидали рост с объявленного ранее майского уровня до 1,31 млн. Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 54,4 пункта (максимум с февраля) по сравнению с 49,5 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. В мае из-за войны на Ближнем Востоке индекс падал до исторического минимума в 44,8 пункта. Рынок ждал роста показателя в июле до 51 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник растут, исключением выступает рынок акций Южной Кореи. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 МСК увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на уровне 3,5%. Обе ставки 14-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК упал на 4,5% - до минимума почти за три месяца.
В свою очередь мировые цены на нефть активно растут утром в понедельник, причем котировки Brent превысили $90 за баррель впервые более чем за месяц. Сентябрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $90,97 за баррель, что на 3,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу они подорожали на 4,59%, до $88,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 2,92%, до $84,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 4,48%, до $82,49 за баррель.
За минувшую неделю Brent подскочила в цене на 15,9%, рекордными темпами с апреля. Подъем WTI составил 15,5% и оказался максимальным с марта.
Нефть дорожает из-за продолжающихся обменов ударами между США и Ираном. Так, американские вооруженные силы ночью провели уже девятую серию ударов, сообщило в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Атаке подверглись военные командные пункты, объекты противовоздушной обороны, пусковые площадки ракет и беспилотников.
Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетный удар по объектам на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, на которой размещена крупная группировка американской боевой тактической авиации, передает государственная телекомпания IRIB. По утверждению КСИР, в ходе атаки были уничтожены несколько ангаров для самолетов. Издание Press TV со ссылкой на заявление КСИР написало, что два танкера, пытавшихся пройти по южному маршруту в Ормузском проливе, подорвались и потеряли ход. Ранее иранские военные охарактеризовали этот маршрут как "крайне опасный и полностью закрытый в настоящее время".
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 47,07 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,417 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 июля снизился всего на 0,02% и составил 119,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1298,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+0,76%), "СТМ-001Р-03" (+0,4%) и "ГТЛК-001Р-07" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,09%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,51%) и "Газпромбанк-001Р-18Р" (-0,4%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Л-Старт" разместило 98,3% выпуска облигаций серии 002Р-01 на 98,3 млн рублей. Размещение займа со сроком обращения 4,5 года заявленным объемом 100 млн рублей началось 22 мая 2026 года. Выплачиваются ежемесячные купоны по ставке 28,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года обращения, в результате чего дюрация составит около 2,45 года, а также call-опцион через два года. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
АО "Синара - Транспортные машины" (OKPO code: 82085471) (СТМ, входит в группу "Синара") зафиксировало объем 5-летнего флоатера серии 001P-07 на уровне 6 млрд рублей и 5-летнего выпуска облигаций с фиксированной ставкой серии 001P-08 на уровне 9 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 17 июля. Предусмотрены ежемесячные купоны. По флоатеру 001P-07 - переменные, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода до оферты, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред 425 базисных пунктов. По бондам 001P-08 будут выплачиваться фиксированные купоны по ставке 17,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 19,27% годовых. Оферты по обоим выпускам состоятся через три года. Техразмещение запланировано на 21 июля. Выпуск 001P-07 доступен только квалифицированным инвесторам, 001P-08 - неквалам при условии прохождения теста N6.
ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки ежемесячного купона по выпуску облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению 24,36% годовых. Компания 17 июля провела сбор заявок на бонды. Техразмещение запланировано на 22 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по выпуску 3-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 1,65% годовых. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны, которые будут рассчитываться по следующей формуле: значение ключевой ставки Банка России на седьмой день, предшествующий дате расчета, плюс спред. Размещение пройдет 20-23 июля. "Группа Черкизово" 15 июля собрала заявки на два выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ - серий БО-002Р-03 и БО-002Р-04.
Объем размещения флоатера "Полюса" (MOEX: PLZL) зафиксирован на уровне 125 млрд рублей. Изначально объем заявлялся как не менее 25 млрд рублей. Спред к ключевой ставке в процессе букбилдинга опустился со стартового ориентира не более 140 базисных пунктов до 120 базисных пунктов. Купон будет выплачиваться ежемесячно. По 7-летнему выпуску серии ПБО-12 предусмотрена оферта через 4 года. Техразмещение запланировано на 23 июля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.
ООО "РВК-инвест" (дочерняя компания ООО УК "Росводоканал") 21 июля планирует собрать заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 3 года планируемым объемом 3 млрд рублей. По займу будут выплачиваться переменные квартальные купоны, рассчитываемые по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Компания установила ориентир спреда на уровне не выше 285 базисных пунктов. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, будет доступен для квалифицированных инвесторов.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 18-го купона 10-летних биржевых облигаций 3-й серии объемом 400 млн рублей на уровне 20,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска в марте 2026 года по ставке 31% годовых. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и размещены по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента.
ООО "Иволга структурные продукты" 5 августа приобретет по оферте до 100% облигаций серии 002-01 по цене 99% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 29 июля по 4 августа. Размещение выпуска серии 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых.
ООО "Ю Ди Пи Авто" допустило технический дефолт по выплате 27-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 1,4 млн рублей. В письме представителю владельцев облигаций - ООО "Юнилайн капитал менеджмент" - компания сообщила, что обязательства по выпуску облигаций не будут исполнены в связи с намерением эмитента обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Компания в октябре 2024 года завершила размещение дебютного 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 92,572% займа на 138,858 млн рублей. Ставка 1-60-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,25% годовых. Предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов.
ООО "Бизнес-Лэнд" допустило дефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 17,2 млн рублей. Причина - "недостаток денежных средств и блокировка счетов, вызванная отрицательным сальдо по налогам перед ИФНС". Владельцы облигаций получили право требовать досрочного погашения бондов. В обращении находится выпуск облигаций эмитента серии БО-01 объемом 300 млн рублей с погашением в декабре 2027 года. В октябре 2025 года компания уже допускала технический дефолт по выплате купона, однако смогла расплатиться по обязательствам до наступления фактического дефолта.
"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) вышел из технического дефолта по купону облигаций серии БО-001Р-07, выплатив его частями. Таким образом, техдефолт по приходившейся по графику на 6 июля выплате не перешел в фактический. По этим облигациям компания на прошлой неделе должна была выплатить купон на сумму 86,6 млн рублей, но сообщила о техдефолте, сославшись на временную нехватку свободных денежных средств на счетах "из-за неравномерного поступления выручки". Два других техдефолта, объявленных 7 и 8 июля (на сумму 41,1 млн и 25,5 млн рублей), "ЕвроТранс" успел закрыть до конца предыдущей недели, а самый крупный перешел на новую. В понедельник эмитент сообщил, что перечислил десятую часть причитающихся держателям выплат (по 2,014 рубля на одну облигацию, в сумме 8,66 млн рублей), и до пятницы новых раскрытий не было. В сообщении "ЕвроТранса", опубликованном 17 июля, говорится, что купон выплачен полностью.
