Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимального уровня с 21 апреля. Standard & Poor''s 500 незначительно снизился, но удержался выше отметки 4 тыс. пунктов, Nasdaq Composite опустился на 0,5%. В пятницу не было публикаций каких-либо статистических данных. Между тем на этой неделе будет опубликован ряд важных показателей, включая пересмотренные данные о ВВП США в третьем квартале, а также информацию о состоянии рынка труда в ноябре. Кроме того, в стране начинается сезон активных покупок перед праздниками.
Азиатские рынки акций снижаются в ходе торгов в понедельник. Негативное влияние на инвесторов оказали прошедшие в Китае протесты против политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции, прошли в ночь на воскресенье в ряде китайских городов, сообщает AP. В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек. Полиция применила газовые баллончики, чтобы рассеять толпу.
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК снизился на 1,4%. Гонконгский Hang Seng к этому времени опустился на 2,4%, при этом ранее в ходе торгов падение достигало 4%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов до 0,55%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК снизилось на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял за день 0,4%.
В свою очередь цены на нефть падают в понедельник на фоне общего снижения "аппетита" инвесторов к риску в связи с информацией о проходящих в Китае акциях протеста против ковидных ограничений. Как сообщает Bloomberg, акции протеста прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19. Это способствует укреплению доллара США, что снижает привлекательность инвестиций в сырье, а также повышает вероятность еще более существенного ужесточения ограничений китайскими властями, отмечает агентство.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в понедельник составила $81,42 за баррель, что на 2,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 2%, до $83,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 2,67%, до $74,24 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 2,1%, до $76,28 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 4,8%.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,54 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,866 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 ноября снизился всего на 0,01% и составил 109,1 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 818,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,46%), "Северсталь БО-06" (+0,38%) и "ГТЛК-001Р-10" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-05R" (-0,26%), "ВЭБ.РФ-001Р-22" (-0,21%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,19%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,2% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
АО "Авангард-Агро" полностью разместило 10-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов была установлена на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через год.
РН банк установил ставку 1-6-го купонов 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-10 объемом 7 млрд рублей на уровне 10,6% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 24 ноября. В ходе маркетинга объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 ноября.
ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-05R с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей, установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,31% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 25 ноября. Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.
АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") 29 ноября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 3-летних "зеленых" облигаций серии 001P-02 объемом 9 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Техразмещение выпуска запланировано на 6 декабря.
ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) 1 декабря планирует собрать заявки на выпуск "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 2,75 года. Предусмотрены квартальные купоны.
АО "ДОМ.РФ" установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии 001Р-07R на уровне 8,45% годовых. Компания разместила 20-летние облигации на 20 млрд рублей в декабре 2019 года по ставке 6,45% годовых. Ставка текущего купона - 8,85% годовых. По выпуску 7 декабря предстоит исполнение оферты.
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 39-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.
ЛК "Европлан" выкупила по оферте 1 млн 695 тыс. 512 облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 56,5% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск в мае 2019 года по ставке 9,4% годовых, с учетом амортизации объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 2,4 млрд рублей.
ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) приняло решение частично-досрочно погасить 24% от общей номинальной стоимости облигаций серии "А4" на сумму 900,48 млн рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода - 11 декабря, однако, принимая во внимание то, что эта дата приходится на выходной день, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным днем - 12 декабря. Частичное досрочное погашение будет производиться по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости облигаций, что составляет 240 рублей на одну облигацию. Выпуск объемом 3,752 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на 15 лет. Продолжительность первых пяти купонных периодов составляет один год. Ставка 2-5-го купонов будет определяться как сумма индекса потребительских цен и 3,5%. Ставка текущего 4-го купона - 10,908% годовых. В 2021 году компания уже частично досрочно погасила 32% выпуска, в связи с чем текущий объем займа составляет 2,55 млрд рублей.
ООО "Офир" допустило технический дефолт при выплате 8-го купона коммерческих облигаций серии КО-П04 на сумму 4,986 млн рублей, а также погашении номинальной стоимости выпуска на 100 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". Выплата 8-го купона и погашение выпуска должны были состояться 24 ноября. Ранее компания уже допустила дефолт при выплате 7-го купона. Двухлетний выпуск на 100 млн рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке квартального купона 20% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.
5
