В США в пятницу индексы акций выросли на 1,3-2,1%, зафиксировав подъем по итогам четвертой недели подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою очередь, может предотвратить наступление рецессии в экономике страны, пишет The Wall Street Journal. Низкие процентные ставки в последние годы поддерживали рост на рынках акций и облигаций, а также таких рисковых активов, как криптовалюты.
Однако многие управляющие компании предостерегают: пока слишком рано думать, что ФРС откажется от кампании по борьбе с инфляцией. На минувшей неделе ряд представителей руководства регулятора дали понять, что он не планирует прекращать повышение ставки в ближайшей перспективе.
Предварительные данные Мичиганского университета показали, что индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более умеренный рост показателя, до 52,5 пункта.
В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, биржи Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня независимости, китайский Shanghai Composite прибавил менее 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).
ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% по сравнению с I кварталом, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics. В пересчете на годовые темпы японский ВВП в апреле-июне увеличился на 2,2%, при прогнозах роста на 2,5%.
Согласно пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, а не снизился на 0,1%, как сообщалось ранее.
Розничные продажи и объем промышленного производства в Китае в июле выросли хуже прогнозов аналитиков на фоне шаткого восстановления китайской экономики после пандемии коронавируса из-за сохранения политики нулевой терпимости к COVID-19.
Объем розничных продаж увеличился на 2,7% относительно июля прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель увеличится на 5%, отмечает Trading Economics. В июне он вырос на 3,1%.
Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 4,6%.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются из-за опасений по поводу сокращения глобального спроса и увеличения предложения в случае успешных переговоров по ядерной сделке с Ираном, пишет Trading Economics.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 09:15 МСК составила $97,03 за баррель (-1,1% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $90,99 за баррель (-1,2% и -2,4% в пятницу).
Евросоюз на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) внес предложение ослабить санкции, введенные против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщила газета Politico.
Тем временем на прошлой неделе ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,3 млн баррелей в сутки (до 3,1 млн б/с) из-за некоторых региональных изменений. Прогноз роста на 2023 год сохранен на уровне 2,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Таким образом, в 2022 году, по оценке ОПЕК, потребление нефти составит 100,03 млн б/с, а не 100,3 млн б/с, как ожидалось ранее.
Тем временем, число действующих буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе на 3 единицы, до 601, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 3,576 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,163 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 августа опустился на 0,05% и составил 109,41 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 801,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа-Банк-002Р-12" (+0,54%), "Европлан-001Р-01" (+0,4%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,27%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-19" (-1%), "АФК Система-1P-19" (-0,43%) и "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,39%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") завершило размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,55% выпуска на 659,808 млн рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 29 июля по 5 августа. Техническое размещение займа началось 10 августа. В ходе сбора заявок компания ориентировалась на объем в 3 млрд рублей, однако после закрытия книги заявок в эмиссионных документах примерный объем выпуска составлял 676,4 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" 6 июля.
Компания "Сэтл групп" установила ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 12,15% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,71% годовых. Ставки 2-12-го квартальных купонов установлены равными ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 12 августа. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 августа.
ООО "Промомед ДМ" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,83% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 12 августа. Техразмещение запланировано на 18 августа. Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет. Предусмотрена возможность размещать в рамках программы "зеленые", "социальные" и инфраструктурные облигации.
ООО "Феррони" планирует в августе начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей. Предварительно ориентир ставки купонного дохода составит 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев - полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Купоны ежемесячные. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты - приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Кроме того, по выпуску будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых, а также ставку 35-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14% годовых. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 18% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска БО-П03 номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка текущего купона - 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет.
АО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ, входит в "Трубную металлургическую компанию" (MOEX: TRMK), ТМК) 15 сентября досрочно погасит облигации серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей, соответствующие изменения в эмиссионные документы эмитента зарегистрировала "Московская биржа" (MOEX: MOEX). Ранее владельцы облигаций дали согласие на такое решение. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций плюс накопленный купонный доход на дату погашения. Длительность последнего купона сократится и продлится с 8 июля по 15 сентября, ставка не изменится. Пятилетний выпуск серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей был размещен в июле 2020 года. Ставка текущего купона установлена на уровне 6,6% годовых до погашения. Решение о досрочном погашении компания приняла после наступления ковенант по выпускам своих облигаций, в связи с реорганизацией эмитента. 17 июня ПАО "ТМК" приняло решение о выделении ООО "ВТЗ Трубопроводные решения" и ООО "ЧТПЗ Трубопроводные решения" с одновременным их присоединением к ООО "ТМК Трубопроводные решения".
5
