Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из дружественных стран в понедельник, 8 августа, открыт не будет, заявила "Московская биржа" в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений в отношении сделок с участием нерезидентов. "В связи с указом президента РФ №520 от 5 августа 2022 года, для предоставления доступа клиентам-нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении биржи. Изначально биржа анонсировала с 8 августа допуск нерезидентов из дружественных стран на срочный и фондовый рынки.
Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали квартальные отчетности и данные о состоянии американского рынка в июле. Как стало известно из отчета министерства труда, количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс., более чем в два раза сильнее ожидавшегося аналитиками роста на 250 тыс. Кроме того, безработица в США в прошлом месяце опустилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя. По мнению аналитиков, такие данные указывают на то, что Федрезерв будет явно рассматривать подъем ставки на 75 базисных пунктов на заседании в сентябре.
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют слабую позитивную динамику в ходе торгов в понедельник. Рынок материкового Китая поднимается на фоне хороших данных относительно внешней торговли страны, в то время как японский рынок растет благодаря сильным корпоративным отчетностям за минувший квартал и прогнозам финансовых показателей на ближайшее время. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,26%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 МСК вырос менее чем на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,1%. Профицит внешнеторгового баланса КНР в июле достиг рекордных $101,3 млрд, экспорт повысился на 18% относительно того же месяца прошлого года, импорт - на 2,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК поднялся на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.
Цены на нефть повышаются в ходе торгов в понедельник после падения по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в понедельник составила $95,78 за баррель, что на 0,91% выше закрытия предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты выросли в цене на 0,85%, до $94,92 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $89,76 за баррель, что на 0,84% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов выросла на 0,5%, до $89,01 за баррель.
По итогам предыдущей недели цена Brent упала почти на 9%, WTI подешевела почти на 10%. На текущий момент фьючерсы находятся вблизи минимальных отметок за шесть месяцев. Падение цен на Brent было вызвано низкой ликвидностью и "растущей волной опасений", в том числе по поводу рецессии, политики "нулевой толерантности" Китая к коронавирусу, высвобождением стратегических резервов в США и восстановлением добычи в России, пишут эксперты Goldman Sachs. Они ухудшили прогнозы цен на нефть в третьем и четвертом кварталах 2022 года - до $110 и $125 за баррель соответственно с $140 и $130 за баррель. Прогноз на 2023 год остался без изменений на уровне $125 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 12,607 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,254 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 августа вырос всего на 0,05% и составил 109,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 800,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-15" (+0,42%), "ГТЛК-001Р-13" (+0,37%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER19" (-0,14%), "АФК Система-1Р-10" (-0,11%) и "Сегежа Групп-001P-01R" (-0,11%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (MOEX: MTSS) полностью разместило 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-22 объемом 20 млрд рублей. Компания установила ставку 1-8 купонов бондов на уровне 8,3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,7% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался.
ПАО "МТС-банк" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 29 июля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,55% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,90% годовых. Благодаря высокому спросу, объем займа был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 7 млрд рублей. По бондам банка предусмотрены ковенанты: в частности, право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли ПАО "МТС" ниже контрольной. МТС напрямую и/или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 13,65% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 29 июля до 15:00 5 августа. Техразмещение запланировано на 10 августа. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 50 млрд рублей.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 9,14% годовых. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 9,99% годовых.
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 373,585 тыс. облигаций серии 001Р-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 3,74% выпуска. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 8,5% годовых. Ставка текущего купона - 11,32% годовых.
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 785 тыс. 784 облигации серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 26,2% выпуска. Эмитент разместил 7-летний выпуск объемом 3 млрд руб. в августе 2019 года по ставке квартального купона 12,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 41,687 млн рублей и серии 002Р-02 на 5,597 млн рублей. Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов. "Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".
5
