Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу снижением на фоне опасений по поводу инфляции. В центре внимания также остается сезон отчетности за второй квартал. На прошлой неделе о результатах отчитались крупные американские банки и ряд других компаний. Несмотря на то, что многие крупнейшие в стране компании отчитались о высоких показателях чистой прибыли и выручки на фоне восстановления экономики, реакция фондового рынка в целом была сдержанной.
Индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 80,8 пункта по сравнению с 85,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальный показатель с февраля текущего года. Между тем аналитики в среднем прогнозировали повышение до 86,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали роста до 86,3 пункта.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в понедельник из-за обеспокоенности инвесторов ростом случаев заболеваний COVID-19 в регионе. В том числе растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных. Кроме того, негативным фактором стало падение американского рынка акций в пятницу.
Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 1,24%, приблизившись к минимуму за два месяца. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:17 МСК уменьшился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК потерял 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:16 МСК снизился на 0,8%.
В свою очередь цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу. В центре внимания трейдеров также остается ситуация с распространением новых штаммов коронавируса в странах мира. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $73,01 за баррель, что на 0,79% ниже цены на закрытие 16 июля. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,2% - до $73,59 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $71,18 за баррель, что на 0,88% ниже итогового значения пятницы. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,2% - до $71,81 за баррель.
ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц. Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,842 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,523 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июля снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 719,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Совкомбанк БО-П01" (+0,24%), "Роснефть-001Р-04" (+0,23%) и "Росбанк-002Р-04" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК-001P-02" (-0,46%), "Сбербанк БО-37" (-0,44%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) полностью разместило коммерческие облигации серии КО-03 объемом 3 млрд 325,709 млн рублей. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальным приобретателем бумаг выступил ВТБ (MOEX: VTBR). По облигациям предусмотрена амортизация. Размер ставки каждого купона равен ключевой ставке ЦБ, действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 2,25%.
АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,73% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 4 млрд рублей до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 июля.
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 7-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 6,8% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет с момента присвоения идентификационного номера. Облигации в рамках программы могут размещаться сроком на 10 лет.
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 8-11-го купонов облигаций 11-й серии на уровне 7,35% годовых. Банк разместил 7-летние облигации на 5 млрд рублей в феврале 2018 года. Ставка 1-7-го купонов составляет 7,75% годовых. По выпуску 4 августа предстоит исполнение оферты.
ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) после продолжительной истории по реструктуризации долговых обязательств погасило последний выпуск облигаций 4-й серии, находившийся в обращении. Таким образом, компания завершила исполнение всех взятых на себя обязательств по выпускам облигаций, которые были реструктурированы в 2015-2016 годах. Компания напоминает, что в 2015-2016 годах держатели облигаций одобрили реструктуризацию обязательств по выпускам серий 04, 13, 14, 17, 18, 19 общей номинальной стоимостью 30 млрд рублей, отказавшись от права требования досрочного погашения. Величина выплаченного купонного дохода по вышеуказанным выпускам составила 24,9 млрд рублей по ставкам от 8% до 19%. На начало апреля у "Мечела" оставалось 4 выпуска классических облигаций в обращении на 1,25 млрд рублей с учетом амортизаций. Два выпуска 17-18-й серий были погашены в конце мая, выпуск 19-й серии - 1 июня и последний 4-й серии - 15 июля. "Мечел" на протяжении ряда лет испытывал проблемы с обслуживанием долговых обязательств, его задолженность не раз реструктуризировалась, а основные кредиторы компании были вынуждены создавать под нее крупные резервы.
ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" приняло решение досрочно погасить 2 августа выпуск облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 5-го купонного периода. Выпуск сроком обращения 15 лет был размещен в феврале 2019 года по ставке до оферты на уровне 8,5% годовых. 5 августа по выпуску была предусмотрена плановая оферта.
5
