Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник, при этом как Dow Jones, так и S&P 500 отступили от рекордных максимумов, достигнутых под конец прошлой недели. Хотя инвесторы взяли паузу на торгах в понедельник после рекордного роста прошлой недели, настроения на рынке в целом остаются позитивными в отсутствие серьезных негативных факторов. Текущая неделя также обещает быть насыщенной с точки зрения корпоративной отчетности, свои финансовые результаты опубликует 81 компания в составе S&P 500.
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник не сформировали единой тенденции. Японский индекс Nikkei 225 упал по итогам дня почти на 2% на фоне новой волны роста заболеваемости COVID-19 в стране. Между тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:08 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Народный банк Китая во вторник сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (LPR) по итогам двенадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. Южнокорейский индекс Kospi к 8:10 МСК вырос на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,7%.
В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов во вторник на фоне ослабления доллара США, которое способствует повышению спроса на активы, номинированные в долларах. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $67,86 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,4% - до $67,05 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,08 за баррель, что на 1,1% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4% - до $63,38 за баррель.
Кроме того, Arabian Gulf Oil Co. (Agaco), принадлежащая Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии, приостановила добычу на своих нефтяных месторождениях из-за задержки правительством страны выплат компании с сентября, сообщает S&P Global Platts. Общая мощность нефтяных месторождений Agaco составляет 250 тыс. баррелей в сутки (б/с). Приостановка производства угрожает достижению цели NOC по наращиванию добычи до 1,45 млн б/с к концу текущего года с 1,28 млн б/с в марте.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 3,193 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,985 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 апреля вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,29 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (17-19 апреля) 0,08%, поднявшись до 718,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-07" (+0,73%), "МТС-001P-03" (+0,62%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,56%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,33%), "Транснефть-001P-10" (-0,32%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,31%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ЭР-Телеком Холдинг" полностью разместил 3-летние облигации серии ПБО-05 на 7 млрд рублей по ставке на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,67% годовых. Сбор заявок прошел 15 апреля.
ООО "Эконом лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3 года на уровне 11,5% годовых. Эмитент планирует начать размещение 22 апреля. Объем выпуска не раскрывается.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-04 на уровне 8,35% годовых. Эмитент разместил выпуск объемом 80 млрд рублей в октябре 2020 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга составила 7,25% годовых. Премия для расчета 2-10-го купонов установлена в размере 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Структура выпуска предполагает, что на эту дату и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 5 лет после размещения (с 11-го по 20-й купоны) step-up составит 45 базисных пунктов, через 10 лет и каждые последующие 5 лет (с 21 купона и далее) - 95 базисных пунктов. ЦБ РФ 5 июня 2020 года зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций РЖД серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.
Экспобанк установил ставку 7-12-го купонов 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Банк разместил 3-летние облигации объемом 2 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 8,75% годовых.
ООО "ГТЛК-1520" установило ставку 6-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 5,8% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55% годовых. Ставки купонов по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка на дату расчета + 1,30 процентного пункта. Купоны квартальные, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 2,5% от номинала будет гаситься каждый квартал. Облигации размещены в рамках программы серии П01-БО объемом 210 млрд рублей, срок действия программы - 20 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться сроком на 10 лет.
ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось в 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.
ООО "Концессии теплоснабжения" и ООО "Концессии водоснабжения" (обе компании - Волгоград) предъявлены иски о взыскании задолженности на сумму почти 6 млрд рублей. Концессиям водоснабжения предъявлен иск на сумму 1,232 млрд рублей, "Концессиям теплоснабжения" предъявлено два иска на суммы 2,22 млрд и 2,238 млрд рублей. Истцом выступает ООО "Алор+". В марте владельцы облигаций "Концессий водоснабжения" 5-й серии и "Концессий теплоснабжения" серии БО-01 и 2-й серии на собраниях приняли решение подать в суд на компании в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам. Владельцы облигаций единогласно проголосовали за предоставление права представителю владельцев облигаций обратиться в суд с требованием к эмитентам облигаций в связи с неисполнением обязательств по ценным бумагам, в том числе с требованием о признании эмитентов облигаций банкротами. Ранее сообщалось о неоднократных дефолтах у компаний ООО "Концессии водоснабжения" по 1-й и 5-й серии и ООО "Концессии теплоснабжения" по 2-й серии и серии БО-01.
5
